• news.cision.com/
  • H Intressenter./
  • H Intressenter höjer budpriset till 337,50 kronor per aktie under förutsättning att 90 procents anslutningsgrad nås i erbjudandet
Svenska

H Intressenter höjer budpriset till 337,50 kronor per aktie under förutsättning att 90 procents anslutningsgrad nås i erbjudandet

Report this content

H Intressenter höjer budpriset till 337,50 kronor per aktie under förutsättning att 90 procents anslutningsgrad nås i erbjudandet till Höganäs aktieägare

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Acceptfristen förlängs till och med den 20 september 2013.
H Intressenter har ingått villkorade avtal med Didner & Gerge Fonder och Swedbank Robur Fonder om att förvärva ytterligare 12,1 procent av aktierna i Höganäs

Genom pressmeddelande den 11 februari 2013 offentliggjorde Lindéngruppen AB (”Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (”FAM”), genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB (”H Intressenter”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (publ) (”Höganäs” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Höganäs till H Intressenter (”Erbjudandet”).

Den 20 augusti 2013 offentliggjorde H Intressenter att Erbjudandet fullföljdes samt att H Intressenter och Lindéngruppen efter fullföljandet tillsammans innehade cirka 51,2 procent av aktierna och 61,4 procent av rösterna i Höganäs.

  • H Intressenter höjer nu priset i Erbjudandet med 12,50 kronor till 337,50 kronor per aktie i Höganäs under förutsättning att H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs.
  • H Intressenter har ingått avtal om att förvärva Didner & Gerge Fonders och Swedbank Robur Fonders samtliga 4 259 189 aktier i Höganäs, motsvarande sammanlagt 12,1 procent av aktierna och 9,8 procent av rösterna till ett pris om 337,50 kronor per aktie, under förutsättning att H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs. Aktierna förvärvade under dessa avtal representerar tillsammans med de aktier i Höganäs som H Intressenter kontrollerar sammanlagt 63,3 procent av samtliga aktier och 71,2 procent av samtliga röster i Höganäs.
  • H Intressenter förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 20 september 2013, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet kan på anmälningssedeln villkora sin accept av att 337,50 kronor per aktie erläggs.
  • Om H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs, kommer kompensation motsvarande prishöjningen att tillfalla dem som tidigare accepterat Erbjudandet och erhållit 325 kronor per aktie.
  • Redovisning av likvid till de aktieägare som redan har accepterat eller accepterar Erbjudandet senast den 6 september, förväntas påbörjas omkring den 13 september 2013.

H Intressenter kontrollerade per den 20 augusti 2013 cirka 51,2 procent av aktierna och 61,4 procent av rösterna i Höganäs. Vidare har H Intressenter ingått avtal om att förvärva Didner & Gerge Fonders och Swedbank Robur Fonders samtliga 4 259 189 aktier i Höganäs, motsvarande sammanlagt 12,1 procent av aktierna och 9,8 procent av rösterna till ett pris om 337,50 kronor per aktie, under förutsättning att H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs. Därmed kvarstår 12 875 340 B-aktier i övriga aktieägares ägo motsvarande cirka 36,7 procent av aktierna och 29,5 procent av rösterna i Höganäs. Detta innebär att 9 365 447 B-aktier motsvarande 26,7 procent av aktierna och 21,5 procent av rösterna måste förvärvas av H Intressenter för att
H Intressenter ska uppnå kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs och därmed erlägga 337,50 kronor per aktie i Erbjudandet. Om det höjda priset i Erbjudandet erläggs utgår det till alla som accepterat Erbjudandet oberoende av om accepten villkorats av att 337,50 kronor per aktie erläggs.

H Intressenter förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla villkoret om uppnående av kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs för prishöjningen i Erbjudandet.

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2013:36 bekräftat att ovanstående struktur och teknik för budhöjning är förenliga med Takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till H Intressenter förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 20 september 2013. Redovisning av likvid till de aktieägare som redan har accepterat eller accepterar Erbjudandet före den 6 september 2013 förväntas påbörjas omkring den 13 september 2013. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 30 september 2013. H Intressenter kan komma att förvärva aktier i Höganäs på marknaden under den förlängda acceptfristen.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, se det tillägg till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet och ny anmälningssedel för Erbjudandet som kommer att offentliggöras på H Intressenters hemsida www.h-intressenter.se samt på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses samt även erbjudandehandlingen och tidigare offentliggjorda tillägg till erbjudandehandlingen, även de tillgängliga på www.h-intressenter.se och på www.sebgroup.com/prospectuses.

Direktregistrerade aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till:

SEB Emissioner R B6, 106 40 Stockholm

Observera att anmälningssedeln måste vara SEB tillhanda senast klockan 17.00 den 20 september 2013. För aktieägare i Höganäs vars innehav är förvaltarregistrerat sker accept i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Höganäs den 4 september 2013
H Intressenter AB
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 september 2013 kl 15:30.

Ytterligare information
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se. Frågor från media ställs till:
Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70
Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

Lindéngruppen i korthet
Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet
FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utbildning. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet
Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Dokument & länkar