• news.cision.com/
  • H Intressenter./
  • H Intressenter kontrollerar mer än 96 procent av aktierna i Höganäs. Det slutliga priset är därmed 337,50 per aktie
Svenska

H Intressenter kontrollerar mer än 96 procent av aktierna i Höganäs. Det slutliga priset är därmed 337,50 per aktie

Report this content

H Intressenter kontrollerar mer än 96 procent av aktierna i Höganäs. Det slutliga priset i erbjudandet är därmed 337,50 kronor per aktie och utgår till samtliga som accepterat erbjudandet. Acceptfristen förlängs till och med den 11 oktober 2013

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras
till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet
lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i
något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation,
registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

  • Erbjudandet till aktieägarna i Höganäs har nu accepterats i sådan utsträckning att H Intressenter kontrollerar cirka 96,1 procent av aktierna och cirka 97,6 procent av rösterna i Höganäs. Det slutliga priset i Erbjudandet är därmed 337,50 kronor per aktie.
  • H Intressenter kommer begära att en extra bolagsstämma hålls i Höganäs för att utse en ny styrelse. H Intressenter kommer även att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och verka för att Höganäs B-aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.
  • Acceptfristen förlängs till och med den 11 oktober 2013 för att ge kvarvarande aktieägare i Höganäs möjlighet att sälja och erhålla betalning för sina aktier redan nu och inte behöva invänta tvångsinlösen. Någon ytterligare förlängning av acceptfristen kommer därefter inte att ske.

- Vi är mycket glada över att ha fått en anslutning till vårt bud på över 90 procent, säger Erik Urnes, verkställande direktör i Lindéngruppen. Höganäs ligger oss mycket varmt om hjärtat. Ägare, ledning och medarbetare i Höganäs kan nu tillsammans koncentrera sig på fortsatt utveckling av verksamheten.

- Med Lindéngruppen och FAM som ägare kommer den långsiktiga inriktningen i Höganäs verksamhet att vara säkrad, säger FAM:s verkställande direktör Lars Wedenborn. Höganäs ska vara väl rustat inför framtiden och ha stark förmåga att hantera sina möjligheter och utmaningar.

Genom pressmeddelande den 11 februari 2013 offentliggjorde Lindéngruppen AB (”Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (”FAM”), genom det gemensamt ägda bolaget
H Intressenter AB (”H Intressenter”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (publ) (”Höganäs” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier till H Intressenter (”Erbjudandet”).

Den 22 maj 2013 höjdes priset i Erbjudandet med 15 kronor per aktie till 325 kronor per aktie och styrelsen i Höganäs[1] beslutade enhälligt att rekommendera alla aktieägare att acceptera Erbjudandet. Den 20 augusti 2013 offentliggjorde H Intressenter att Erbjudandet fullföljdes samt att H Intressenter och Lindéngruppen efter fullföljandet tillsammans innehade cirka 51,2 procent av aktierna och 61,4 procent av rösterna i Höganäs.

Den 4 september 2013 höjde H Intressenter priset i Erbjudandet med 12,50 kronor per aktie till 337,50 kronor per aktie i Höganäs. Höjningen var villkorad av att H Intressenter får kontroll över mer än 90 procent av aktierna. I samband därmed ingick H Intressenter avtal om att förvärva Didner & Gerge Fonders och Swedbank Robur Fonders samtliga 4 259 189 aktier i Höganäs, motsvarande sammanlagt 12,1 procent av aktierna och 9,8 procent av rösterna till ett pris om 337,50 kronor per aktie. Även dessa avtal var villkorade av att H Intressenter får kontroll över mer än 90 procent av aktierna. Vidare förlängdes acceptfristen för Erbjudandet till och med den 20 september 2013.

Efter Erbjudandets fullföljande fram till och med den 20 september 2013 har 11 516 101 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 32,8 procent av aktierna och 26,4 procent av rösterna i Höganäs. Erbjudandet har således accepterats i sådan utsträckning att H Intressenter kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Höganäs. Det slutliga priset i Erbjudandet är därmed 337,50 kronor per aktie. De aktieägare som tidigare accepterat Erbjudandet om 325,00 kronor per aktie kommer att erhålla ytterligare likvid motsvarande budhöjningen om 12,50 kronor per aktie.

Lindéngruppen kommer att överlåta samtliga sina kvarvarande B-aktier i Höganäs till H Intressenter. H Intressenters avtal med Didner & Gerge Fonder och Swedbank Robur Fonder kommer också att fullföljas. H Intressenter kommer därefter att inneha 981 000 A-aktier och 32 758 693 B-aktier, sammanlagt motsvarande cirka 96,1 procent av aktierna och 97,6 procent av rösterna i Höganäs.

Redovisning av likvid om 337,50 kronor per aktie till de som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, liksom erläggande av likvid motsvarande budhöjningen om 12,50 kronor per aktie till de aktieägare som tidigare accepterat Erbjudandet, beräknas kunna påbörjas omkring den 30 september 2013.

I syfte att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att sälja och erhålla betalning för sina aktier redan nu och inte behöva invänta tvångsinlösen, förlängs acceptfristen till och med den 11 oktober 2013. Någon ytterligare förlängning av acceptfristen kommer därefter inte att ske. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den nu förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 18 oktober 2013. H Intressenter kan komma att förvärva aktier i Höganäs på marknaden under den förlängda acceptfristen. H Intressenter kommer begära att en extra bolagsstämma hålls i Höganäs i syfte att utse en ny styrelse. H Intressenter kommer även att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Höganäs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och avser att verka för att Höganäs B-aktie avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Höganäs den 24 september 2013
H Intressenter AB
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande den 24 september 2013 kl 07:30.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se. Frågor från media ställs till:

Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70

Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

Lindéngruppen i korthet

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet

FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utbildning. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet

Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

[1] Varken Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes eller Urban Jansson, som är ägare respektive befattningshavare i Lindéngruppen AB (som är huvudägare i Höganäs), har deltagit i Höganäs styrelses behandling av eller beslut i anledning av Erbjudandet.

Dokument & länkar