Halmslätten Fastighets AB (publ) ingår avsiktsförklaring om försäljning av fastighetsportföljen

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten” eller Bolaget") har den 15 februari 2022, ingått en avsiktsförklaring med ett börsnoterat, större fastighetsbolag om att sälja samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj. Bolagets styrelse avser inom de närmaste dagarna kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en försäljning av fastighetsportföljen. Merparten av likviden från försäljningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna i Bolaget cirka ett kvartal efter det att försäljningen genomförts förutsatt att nödvändiga stämmobeslut fattas.

Bakgrund

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus") har som tidigare meddelats lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus mot ett vederlag om fyra nya aktier i Stenhus plus 50 kronor kontant för varje befintlig aktie i Halmslätten ("Erbjudandet"). Acceptfristen i erbjudandet löper ut den 1 mars 2022. Halmslättens styrelse har tidigare uttalat att styrelsen anser att Stenhus erbjudande inte reflekterar verkligt värde på Halmslättens aktie och att villkoren i Erbjudandet således inte är skäliga ur ett finansiellt perspektiv för Halmslättens aktieägare. Styrelsen har därför enhälligt rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Stenhus offentliga uppköpserbjudande.

Styrelsen har med stöd av punkt II.21 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna") sökt alternativa erbjudanden. Den nu ingångna avsiktsförklaringen är ett resultat av detta, och av Takeover-reglerna följer att en försäljning av fastighetsportföljen får genomföras först efter det att bolagsstämma i Halmslätten lämnat sitt godkännande.

Vidare information kommer att offentliggöras innan stämman genom pressmeddelande, hållas tillgänglig för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Avsiktsförklaringen

Den i avsiktsförklaringen överenskomna transaktionen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor. Försäljningen förutsätter dels att Halmslättens aktieägare på bolagsstämma godkänner en försäljning, dels att aktieöverlåtelseavtal ingås mellan Bolaget och köparen. Uppfylls förutsättningarna beräknas försäljningen kunna genomföras i början på andra kvartalet 2022.

Bolagets fastigheters bokförda värde per 31 december 2021 uppgår till 1 482 miljoner kronor. Det överenskomna fastighetsvärdet i transaktionen överstiger fastigheternas bokförda värde med 38 miljoner kronor. Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, före avdrag för latent skatt och andra justeringar, beräknas uppgå till cirka 200 kronor per aktie. Efter avdrag för latent skatt, andra justeringar samt uppskattade transaktionskostnader och kostnader fram till att Bolaget likviderats, men före eventuella framtida utdelningar som beslutas av årsstämman, beräknas eget kapital per aktie uppgå till cirka 180 kronor per aktie, vilket är det belopp som beräknas kunna utbetalas till aktieägarna. Det bör noteras att ovanstående uppgifter om värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen – såväl före som efter avdrag, transaktionskostnader och kostnader fram till att Bolaget likviderats – är preliminära och baseras på uppskattningar. Dessa uppgifter kan således komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera uppdaterade bedömningar löpande.

Bedömt värdejusterat eget kapital om cirka 180 kronor per aktie tillsammans med historiskt genomförda utdelningar sedan Bolaget förvärvade fastighetsportföljen i december 2018 motsvarar en totalavkastning om drygt 100% på investerat eget kapital för de aktieägare som deltog i emissionen vid Bolagets bildande.

Villkor för avsiktsförklaringen

Försäljningen enligt avsiktsförklaringen är villkorad av: (i) att en extra bolagstämma godkänner försäljningen och ger styrelsen mandat att slutförhandla försäljningen samt att ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås med köparen; (ii) att köparens styrelse beslutar att godkänna transaktionen; (iii) att köparen kan genomföra en s.k. due diligence-undersökning; och (iv) att ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås mellan bolaget och köparen.

Extra bolagsstämma

Styrelsen avser inom de närmsta dagarna kalla till extra bolagsstämma i Bolaget att hållas den 15 mars 2022. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna en försäljning av fastighetsportföljen och ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås med köparen beräknas försäljningen kunna genomföras i början av april 2022.

Utskiftning av likvid, avnotering och likvidation

Under förutsättning att försäljningen genomförs avser styrelsen att föreslå bolagsstämma att besluta att likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att kunna skifta ut drygt 80% av försäljningslikviden cirka ett kvartal efter det att försäljningen genomförts och resterande del av likviden avses skiftas ut så fort som möjligt.

Under förutsättning att försäljningen genomförs kommer Bolaget efter försäljningen inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market. Givet att försäljningen genomförs kommer styrelsen att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight Stock Market.

Pareto Securities AB har varit Bolagets rådgivare i processen hänförlig till försäljningen.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@halmslatten.se

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.