Handelsbanken Fonder tar hem dubbla priser i Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

Handelsbanken Fonder har belönats med priser i två kategorier för Bästa aktiefond vid årets upplaga av Morningstar Awards for Investing Excellence.
”Vi är oerhört stolta att våra börshandlade fonder återigen får utmärkelser för sin förvaltning. Trots tuff konkurrens upprepar XACT Norden vinsten från föregående år. Att även få en utmärkelse för XACT OMXS30 ESG bekräftar vilket starkt erbjudande vi har med våra ETF:er,” säger Carl-Henrik Lindberg, förvaltningschef Index och ETF Handelsbanken Fonder.

När vinnarna offentliggjordes stod det klart att XACT Norden (UCITS ETF) utsetts till bästa nordiska aktiefond och XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) utsetts till bästa svenska aktiefond. 

Morningstars motivering för valet av XACT Norden (UCITS ETF) till bästa nordiska aktiefond
lyder:

Priset för Best Nordic Equity Fund tilldelas XACT Norden för andra året i rad. De senaste tre åren har fonden placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori. Novo Nordisk som dominerat de nordiska börserna med en enastående avkastning de senaste åren, står för 22 procent av portföljen. Fonden har fem stjärnor i Morningstar Rating och ett bronsmedaljbetyg.

Förvaltaren Caroline Mebius kommenterar utmärkelsen:

”Vi är såklart väldigt glada över att XACT Norden vinner priset som bästa nordiska aktiefond för andra året i rad. Vår största ETF fortsätter att leverera avkastning i topp inom sin kategori samtidigt som vi kombinerar hållbart och aktivt ägande. Ett fördelaktigt år för storbolag, vår strategi för passiv förvaltning och låga avgifter har gjort att fonden presterat fantastiskt bra".

Morningstars motivering för valet av XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) till bästa svenska aktiefond lyder:

Priset för Best Swedish Equity Fund går till XACT OMXS30 ESG ETF som visat sig konkurrenskraftig sett till den riskjusterade avkastningen. Fonden har även en kostnadsfördel mot konkurrenter då den ligger i den billigaste avgiftskvintilen i sin kategori. Portföljens betydande övervikt i Atlas Copco jämfört med andra Sverigefonder visade sig gynnsamt 2023.

Anders Dolata, fondens förvaltare om priset:

”Vi är naturligtvis fantastiskt hedrade. Den förmånliga avgiften i kombination med stark tillväxt för större svenska bolag har gjort fonden till en gynnsam investering för våra kunder. Utmärkelsen är delvis framåtblickande och vi strävar efter att leverera fina resultat även under kommande år.”  

Om metodiken kring Morningstar Awards for Investing Excellence
Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige och väljer ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren, med tonvikt på år 2023. Utöver detta justeras för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras för att hitta de fonder som har presterat bäst. Priserna uppmärksammar de fonder och kapitalförvaltare som har tjänat investerare väl på lång sikt och som Morningstars Manager Research-team tror kommer att kunna leverera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid.

För ytterligare information kontakta:
Handelsbankens presstjänst, 08-701 80 18, press@handelsbanken.se

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond finns på handelsbanken.se/fonder

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com