XACT Fonder AB noterar i morgon en ny börshandlad indexfond, XACT FTSE RAFI Fundamental Euro, på Stockholmsbörsen.

 

Den nya fonden är den första i Europa som följer Research Affiliates internationellt uppmärksammade fundamentalviktade index, FTSE RAFI Eurozone Index. Till skillnad från de traditionella indexens kapitalviktning, baseras innehållet i detta index på bolagens fundamentala nyckeltal. I Europa har Research Affiliates fundamentalviktade index historiskt uppvisat en överavkastning på cirka 3 procent per år över en 22-årsperiod, jämfört med motsvarande kapitalviktat index. Trots skillnaden i avkastning är risken likvärdig mellan indexen.

 

"Detta är en idé som har testats mot kapitalviktade index i de 23 länder som utgör FTSE Developed World Index och den skapar ett mervärde i samtliga länder. Idén har stor teoretisk och praktisk betydelse och utgör det mest signifikanta investeringskoncept jag någonsin har sett." säger Rob Arnott, styrelseordförande i Research Affiliates och upphovsman till fundamental indexering. 

 

"Det här är den sjätte fonden vi noterar på Stockholmsbörsen." säger Dag Tjernsmo, VD på XACT Fonder. "Eftersom fonden är den första i Europa som baseras på detta fundamentalindex, hoppas vi på ett stort intresse från såväl svenska som utländska investerare."

 

 

XACT Fonder grundades år 2000 och är idag marknadsledande inom börsnoterade fonder i Norden. XACT lanserade år 2000 Nordens första börshandlade fond. Den 12 september 2006 finns det sex XACT fonder noterade på Stockholmsbörsen, en på Oslo Börs och en på Helsingforsbörsen. XACT fonderna erbjuds av XACT Fonder i Sverige, Handelsbanken Fondförvaltning i Norge och Handelsbanken Fondbolag i Finland. Per den sista augusti 2006 uppgick det totala förvaltade kapitalet till över 17 miljarder kronor. Fondbolaget är ett dotterbolag inom Handelsbanken, en av Sveriges ledande aktörer inom kapitalförvaltning.

 

XACT Fonder AB, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Sverige, Tel. 08-701 4000, Fax 08-701 3833, xact@handelsbanken.se, www.xact.se

 

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

"FTSE®" is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange Plc and the Financial Times Limited and is used by the FTSE International Limited under Licence. "Research Affiliates", "RAFI" and "Fundamental Index" are trade marks of Research Affiliates LLC ("RA").

 

The FTSE Research Affiliates are calculated by FTSE International Limited ("FTSE®") in conjunction with Research Affiliates LLC ("RA"). Neither FTSE nor RA sponsor endorse of promote this product and are not in any way connected to it and do not accept any responsibility in relation to this issue, operation and trading.

 

All copyright in the index values and constituent lists vests in FTSE. All rights in and to the RA fundamental indexing methodology used in calculation of the FTSE Research Affiliates Fundamental Indexes vest in RA. XACT Fonder AB has obtained full licence from FTSE to use such copyright in the creation of this product.

 

Patent pending. Publ. Nos. US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1 and WO 2005/076812.