Stadshypotek kommer per den 15 september 2006 omvandla utestående bostadsobligationer och

privatobligationer med ett nominellt värde av ca SEK 245 mrd till säkerställda obligationer enligt

den nya lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Omvandlingen sker i enlighet

med det tillstånd till utgivning av säkerställda obligationer som Stadshypotek erhöll från

Finansinspektionen den 13 mars 2006.

 

Med säkerställda obligationer menas obligationer förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets

säkerhetsmassa. Säkerhetsmassan i Stadshypotek kommer i huvudsak att bestå av krediter till

privatpersoner och företag lämnade både mot inteckning i fast egendom som är småhus, fritidshus,

eller flerbostadshus och mot bostadsrätter. I samtliga fall med belåningsgrad inom 75 % av

marknadsvärdet.

 

Den nya upplåningsformen kommer att ersätta nuvarande form för institutionell

obligationsupplåning i Stadshypotek. Även Stadshypoteks privatobligationer riktade till hushållen

kommer att vara säkerställda. Som tidigare meddelats kommer däremot inte Stadshypoteks övriga

skulder såsom upplåning från kreditinstitut och upplåning i olika certifikatmarknader att omvandlas

till säkerställda obligationer.

 

Omvandlingen omfattar alla utestående obligationer under lån nr 1565 - 1579, 1015 - 1020, 2222

- 2227, 5016 - 5027 och 5516 - 5527. Även nya emissioner under dessa obligationslån samt

obligationer under nya lån av samma typ kommer att vara säkerställda obligationer. Omvandlingen

verkställs genom att Stadshypotek för in dessa obligationer i det särskilda register Stadshypotek

har att föra enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Ingen åtgärd från innehavarnas

sida erfordras. Omvandlingen medför inte någon ändring eller tillägg i de för dessa obligationslån

gällande villkoren. I samband med omvandlingen kommer dock ett nytt grundprospekt att

registreras hos Finansinspektionen.

 

Stadshypoteks säkerställda obligationer har erhållit en preliminär Aaa-rating från Moody's

Investors Service.

 

I en kommentar till omvandlingen säger Stadshypoteks verkställande direktör Frank Vang-Jensen:

"Genom den nya lagstiftningen om säkerställda obligationer har Sverige fått en upplåningsform av

samma höga klass som finns i flera andra av EU:s medlemsländer. Upplåningsformen går där

under benämningen "covered bonds" och kännetecknas av hög säkerhet för placerarna och en

privilegierad ställning i EU:s finansiella regelsystem. En Aaa-rating kommer att innebära att

Stadshypotek kan utveckla det goda samarbetet med befintliga investerare men även nå nya

investerargrupper i nya marknader. Det ger oss även förutsättningar att förstärka vår position som

en attraktiv partner för både befintliga och nya bolånekunder genom att våra upplåningskostnader

kan bli än mer konkurrenskraftiga."