Styrelsen för Handelsbanken föreslår konvertibelprogram för anställda

Styrelsen för Svenska Handelsbanken AB har beslutat att föreslå årsstämman 2014 att inrätta ett konvertibelprogram för anställda i koncernen om nominellt högst 3 179 000 000 kronor. Konvertiblerna ska kunna tecknas under perioden 2 maj 2014 – 16 maj 2014 till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp.

Konvertiblerna har inte någon bestämd återbetalningsdag och konvertibelinnehavarna har bara rätt till återbetalning efter påkallande av banken, vilket med vissa undantag kan ske tidigast den 1 juli 2019. Lånet löper med en ränta motsvarande 1-års swapränta (ASK) med ett räntetillägg om mellan 0,40 och 0,80 procent. Det slutliga räntetillägget kommer att fastställas och framgå av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt senast tre veckor före årsstämman.

Varje konvertibel kan konverteras till aktier av serie A i Handelsbanken till en konverteringskurs om mellan 113 och 121 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktier av serie A på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2 maj – 14 maj 2014. Den slutliga procentsatsen kommer att fastställas och framgå av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt senast tre veckor före årsstämman.

Konvertibelinnehavare kan påkalla konvertering under perioden 1 maj 2019 – 30 november 2019. Banken kan påkalla konvertering från och med att konvertibelemissionen registreras. Konvertering av samtliga utestående konvertibler ska ske automatiskt om kärnprimärkapitalrelationen för bankens konsoliderade situation eller för banken understiger 7,0 procent vid vissa mättidpunkter.

För deltagande i programmet krävs en investering av deltagarna och programmet är utformat på marknadsmässiga villkor och på ett sätt som motverkar kortsiktigt risktagande.

Utspädningseffekten motsvarar 1,34 procent av aktiekapitalet och 1,36 procent av rösterna efter full konvertering, under antagande av en konverteringskurs om 361,53 kronor, motsvarande 117 procent (dvs intervallets mittpunkt) av 309,00 kronor, vilket var den senaste betalkursen den 4 februari 2014 för Handelsbankens aktier av serie A på NASDAQ OMX Stockholm, samt att de personalkonvertibler som emitterats 2008 respektive 2011 konverteras till nu gällande konverteringskurs.

Ytterligare information om det föreslagna konvertibelprogrammet kommer att framgå av kallelsen till årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut om införande av konvertibelprogrammet.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Riese, CFO, 08 22 92 20
Mikael Hallåker, Chef, Investor Relations, 08 701 29 95, mobil: 070 266 29 95

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2014 klockan 06.35.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se