Hansa Medical överväger en riktad nyemission om cirka 545 MSEK
EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
Hansa Medical AB (publ) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”) har uppdragit Evercore, RBC Capital Markets och SEB, att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella investerare om cirka 545 MSEK. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring 22 december 2017.
Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelade kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättningen av den riktade nyemissionen.
Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Vissa av Bolagets aktieägare, inkluderat Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder och Gladiator, vilka tillsammans innehar motsvarande cirka 44,4 procent av rösterna i Hansa Medical, har åtagit sig att rösta för godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Bolagsledningen och styrelseledamöterna för Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.
Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för Bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU. Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i Bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi.
Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl 17:30.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.
Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.
Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobil: +46 70 717 5477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
Max Sakajja, Vice President Corporate Strategy
Mobil: +46 76 722 2062
E-mail: max.sakajja@hansamedical.com
www.hansamedical.com
Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Taggar: