Heimstaden Bostad köper Akelius svenska, danska och tyska fastighetsportfölj

Summering

• Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, förvärvar 599 fastigheter med 28 776 hyresrätter i Berlin (14 050), Hamburg (3 592), Stockholm (5 934), Malmö (4 107) och Köpenhamn (1 093). 
• Transaktionsvärdet uppgår till SEK 92,5 mdkr (EUR 9,1 mdkr) och hyresvärdet uppgår till SEK 2,8 mdkr.
• Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emission om SEK 24,8 mdkr, varav Heimstaden AB kommer att teckna minimum SEK 8,5 mdkr.
• Portföljens storlek och geografiska fördelning medför positiva synergier och operativa skalfördelar. 
• Transaktionen förväntas slutföras tidigt december 2021, efter konkurrensmyndigheternas godkännande. 

Patrik Hall, vd Heimstaden, kommenterar transaktionen:  
”Vi är glada över att få berätta om förvärvet vi gör i fem attraktiva europeiska städer, som alla har en kulturell historia, stark ekonomisk tillväxt och passionerade invånare med engagemang för både stad och samhället i stort.

Volym leder till förbättringar i hela värdekedjan och möjliggör effektivare förvaltning, bättre kundupplevelse och större påverkan på samhälls- och klimatutmaningarna genom investeringar i hållbara åtgärder och lösningar. Senaste åren har Heimstaden Bostad framgångsrikt integrerat fastigheter och organisationer på nya och befintliga marknader genom stora förvärv i Danmark, Nederländerna, Tjeckien och Tyskland.

Som hållbart och värderingsstyrt bolag är våra kunder och visionen om Friendly Homes hjärtat i tillväxtstrategin, och tillsammans med nya kunder och kollegor kommer vi bidra till omtänksamma boende och trivsamma områden i Hamburg, Berlin, Stockholm, Malmö och Köpenhamn”.

Innehavet
Portföljen omfattar 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i Sverige, Danmark och Tyskland där vi redan idag har en fullt integrerad värdekedja med lokal förvaltning.

I 27 år har Akelius successivt byggt upp portföljen med kontinuerlig utveckling och förbättring vilket positivt kompletterar Heimstaden Bostads långsiktiga, värdefokuserade perspektiv. Portföljen har en uthyrning om ca 98% och mer än 99% av hyresintäkterna kommer från reglerade hyresrätter.

Tyskland
Den tyska portföljen omfattar 17 642 reglerade hyresrätter, ca. 66 000 kvm kommersiellt utrymme och 1 859 parkeringsplatser. Förra året etablerade Heimstaden egen förvaltning i Berlin med kapacitet att hantera en storskalig fastighetsportfölj. Den här affären är Heimstaden Bostads första investering i Hamburg, en stad med gynnsam demografi, positiv ekonomisk utveckling och en stark modell för samarbete mellan politik, samhälle och privata bostadsfastighetsbolag.

Sverige
Den svenska portföljen omfattar 10 041 reglerade hyresrätter, ca 118 000 kvm kommersiellt utrymme och 7 050 parkeringsplatser. Sverige är Heimstaden Bostads ursprungsmarknad och bolagets operativa erfarenhet möjliggör en framgångsrik integrering av nya kollegor och fastigheter i Stockholm och Malmö.

Danmark
Den danska portföljen omfattar 1039 hyresrätter, varav 90% är reglerade, ca 6 000 kvm kommersiellt utrymme och 205 parkeringsplatser. Det geografiska läget möjliggör en effektiv integrering med Heimstaden Bostads lokala verksamhet.

”Vi stärker närvaron på marknader där vi redan har god kunskap och erfarenhet, marknader som delar viktiga attribut såsom obalans i tillgång och efterfrågan, gynnsamma demografiska trender och växande ekonomier. Vi är särskilt glada över att kunna växa och expandera i Tyskland, den största och mest mogna bostadsmarknaden i Europa, med etableringen i Hamburg som ett viktigt tillskott”, säger Christian Fladeland, investeringschef på Heimstaden.

Finansiering 
Heimstaden Bostad finansierar transaktionen med befintlig kassa, SEK 24,8 mdkr i nytt kapital och SEK 65,7 mdkr bryggfinansiering med en löptid på två år. Heimstaden Bostad kommer, i linje med sin finansiella policy, att bibehålla en belåningsgrad om 44%-55%.

Heimstaden AB är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, som man äger tillsammans med de institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, svenska Pensionsmyndigheten samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelse.

Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emmison om SEK 24.8 mdkr, varav Heimstaden AB kommer att teckna SEK 8.5 mdkr, KPA Pension (del av Folksamgruppen) SEK 8 mdkr, Alecta SEK 7,1 mdkr och Pensionsmyndigheten SEK 1,25 mdkr.

”Förvärvet kommer att stärka KPA:s tillgångsportfölj samt ha en betydelsefull inverkan på Heimstaden Bostad och bidra till att deras plattform och verksamheten stärks ytterligare. Som långsiktig aktieägare är vi glada över att utöka investeringen i Heimstaden Bostad och stödja bolagets hållbara tillväxt och fortsatta utveckling”, säger Camilla Larsson vd KPA Pension.      

Heimstadens kapitalinvestering kommer i huvudsak att finansieras med befintlig kassa. I tillägg har bolaget ingått avtal om bryggfinansiering upp till SEK 7 mdkr.

Kontakta:
Christian V. Dreyer, CCO
+47 907 24 999
christian.dreyer@heimstaden.com

Magnus Granerød, IR Manager
+47 922 38 407
ir@heimstaden.com

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 116 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 187 mdkr. För mer information se www.heimstaden.com