Heimstaden offentliggör återköpserbjudande avseende utestående obligationer 2019/2023

Heimstaden AB (publ) (“Heimstaden”) erbjuder innehavare av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer 2019/2023 om 1 750 000 000 SEK med rörlig ränta (ISIN SE0012622249) (“Obligationerna”), att anmäla sina Obligationer för återköp av Heimstaden upp till ett högsta nominellt belopp om 500 000 000 SEK mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 99,00% av det nominella beloppet, jämte upplupen och obetald ränta (“Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett informationsdokument daterat den 6 december 2022 ("Informationsdokumentet").

Återköpserbjudandet genomförs som en del av Heimstadens åtaganden att aktivt förvalta sin balansräkning.

Återköpserbjudandet löper ut klockan 12.00 CET den 9 december 2022, om det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter Heimstadens eget gottfinnande. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 16 december 2022. 

Villkoren för Obligationerna kommer att fortsätta att gälla för obligationsinnehavare som inte deltar i Återköpserbjudandet, eller vars Obligationer inte accepteras för återköp av Heimstaden.

De fullständiga villkoren för Återköpserbjudandet återfinns i Informationsdokumentet som finns bifogat.

Heimstaden har anlitat Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har anlitats som legal rådgivare.

Dealer Managers:

Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): liabilitymanagement@swedbank.se

Contact:
Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Adam Lindh, Head of Finance
+46 708-83 96 74
adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med ca 155 000 bostäder med ett fastighetsvärde om ca 342 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett miljövänligt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Care, Dare och Share – strävar våra 2 100 medarbetare i 10 länder efter att uppfylla vårt uppdrag att berika och förenkla våra kunders liv genom Friendly Homes. För mer information besök www.heimstaden.com. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 09:15 CET.