Heimstaden offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende dess utestående obligationer 2019/2023
Heimstaden AB (publ) (“Heimstaden”) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Heimstadens utestående seniora icke säkerställda obligationer 2019/2023 om 1 750 000 000 SEK med rörlig ränta (ISIN SE0012622249) (“Obligationerna”).
Återköpserbjudandet löpte ut klockan 12.00 CET den 9 december 2022. För att tillmöteskomma intresset utökades Återköpserbjudandet med ytterligare 80 000 000 SEK. Obligationer med ett sammanlagt belopp av 580 000 000 SEK har anmälts för återköp och accepterats av Heimstaden. Heimstaden kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 99,00 % av det nominella beloppet per Obligation. Heimstaden kommer också att betala upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående räntebetalningsdag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla den 16 december 2022. Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ).
Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.
Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): liabilitymanagement@swedbank.se
Contact:
Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com
Adam Lindh, Head of Finance
+46 70 88 39 674
adam.lindh@heimstaden.com
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med ca 155 000 bostäder med ett fastighetsvärde om ca 342 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett miljövänligt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Care, Dare och Share – strävar våra 2 100 medarbetare i 10 länder efter att uppfylla vårt uppdrag att berika och förenkla våra kunders liv genom Friendly Homes. För mer information besök www.heimstaden.com.
Heimstaden har preferensaktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank.
Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 klockan 13:20 CET.