Nyemission av preferensaktier

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. Heimstaden avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Heimstaden beslutar om en företrädesemission av preferensaktier om upp till 375 miljoner kronor och kan komma att besluta om att emittera preferensaktier i en riktad emission om ytterligare upp till 750 miljoner kronor

Styrelsen för Heimstaden AB (publ) (“Heimstaden”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 april 2021, i dag beslutat om en nyemission av preferensaktier om upp till 375 miljoner kronor (genom emission av upp till 11 718 750 preferensaktier) med företrädesrätt för nuvarande innehavare av preferensaktier (“Företrädesemissionen”). Styrelsen kan också komma att besluta om en ytterligare riktad emission om upp till 750 miljoner kronor (genom emission av upp till 23 437 500 preferensaktier) (den ”Riktade Emissionen”).Heimstaden är en europeisk bostadsfastighetsinvesterare och manager samt majoritetsägare av Heimstaden Bostad AB (”Heimstaden Bostad”), vilket Heimstaden äger tillsammans med andra långsiktiga institutionella partners. Heimstaden följer en strategi för ansvarsfull tillväxt och värdeskapande och efterföljer konservativa finansiella policyer.

Under de senaste åren har Heimstaden haft stark tillväxt och geografisk expansion samtidigt som bolaget kontinuerligt har förbättrat såväl operativt resultat som finansiella nyckeltal. Per den 31 mars 2021, var bolaget närvarande i sju Europeiska länder med en fastighetsportfölj om mer än 114 000 bostäder värderade till 180 miljarder kronor.

Syftet med Företrädesemissionen och den potentiella Riktade Emissionen är att upprätthålla en balanserad finansiell riskprofil, resa kapital för fortsatt expansion och understödja en förbättrad likviditet i preferensaktierna. Nettolikviden kommer att användas för att upprätthålla aktieägandet i Heimstaden Bostad samt potentiella direktinvesteringar i fastigheter.

Utöver nuvarande innehavare av preferensaktier kan allmänheten i Sverige och institutionella investerare anmäla sitt intresse att teckna preferensaktier utan företrädesrätt (dvs. teckning utan teckningsrätter). För det fall att intresset för att teckna aktier i Företrädesemissionen utan teckningsrätter i betydande grad överstiger det antal preferensaktier som är tillgängliga inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp efter tilldelning till tecknare med företrädesrätt, kan styrelsen också komma att besluta om den Riktade Emissionen av preferensaktier för att möta ett sådant intresse, upp till ett maximalt belopp om 750 miljoner kronor (genom emission av upp till 23 437 500 preferensaktier).

Anmälan om teckning utan teckningsrätter i Företrädesemissionen kan komma att, utan ytterligare särskild anmälan eller förfrågan därom, leda till tilldelning av preferensaktier i den Riktade Emissionen, men i det fallet med tillämpning av tilldelningsprinciperna i den Riktade emissionen och förutsatt att styrelsen beslutar att genomföra den Riktade Emissionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen och i den Riktade Emissionen kommer vara 32 kronor per preferensaktie motsvarande en direktavkastning om cirka 6,25 procent. De nya preferensaktier som emitteras i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen omfattas av årsstämmans den 8 april 2021 beslut om utdelning om 2 kronor per preferensaktie med kvartalsvis betalning och avstämningsdagen för den första kvartalsvisa utbetalningen om 0,50 per preferensaktie kommer att vara den 5 juli 2021.

Bakgrund och motiv

Heimstaden förvärvar, utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i Europa. Verksamheten sker primärt genom ägandet i dotterbolaget Heimstaden Bostad, som är bolagets enskilt största tillgång och som ägs tillsammans med Alecta, Folksamgruppen, Ericssons och Sandviks pensionsfonder samt Pensionsmyndigheten.

Heimstaden Bostad är bland de största bostadsfastighetsbolagen i Europa med fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland och Polen med ett marknadsvärde om 178,9 miljarder kronor per den 31 mars 2021. Heimstaden Bostad har en solid finansiell ställning och innehar en investment grade rating (BBB) från S&P:s Global Ratings.

Substansvärdet på Heimstadens andel av ägandet i Heimstaden Bostad uppgick den 31 mars 2021 till 37,5 miljarder kronor, varav 27,9 miljarder kronor var hänförligt till efterställt kapital.

Under de senaste åren har Heimstaden haft stark tillväxt och geografisk expansion samtidigt som bolaget kontinuerligt har förbättrat såväl operativt resultat som finansiella nyckeltal. Under 2020 genomfördes förvärv om 25,6 miljarder kronor på både nya och existerande marknader, varav 13,8 miljarder kronor i Tjeckien, och i december tillkännagavs den första investeringen i Polen med två så kallade ”turnkey forward funding-projekt”, såväl som ett stort förvärv i Danmark.

Även inledningen på 2021 har präglats av fortsatt hög investeringsaktivitet. I januari tillträdde Heimstaden Bostad två stora, tidigare tillkännagivna, transaktioner i Danmark samt Tyskland, och i maj tillkännagavs ett nytt förvärv i Linköping. Med en växande ekonomi och fördelaktiga demografiska trender, såsom urbanisering och mindre hushåll, förväntar sig Heimstaden fortsatt tillväxt i efterfrågan på boenden på dess målmarknader.

Inom ramen för Heimstadens löpande verksamhet analyseras och utvärderas kontinuerligt såväl större som mindre fastighetsförvärv inom både befintliga och nya geografier. Av de förvärvsmöjligheter som löpande analyseras och utvärderas resulterar vissa i att förvärv genomförs och andra inte. För närvarande utvärderar Heimstaden-koncernen potentiella fastighetsförvärv till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 37 miljarder kronor med ett bedömt årligt hyresvärde om cirka 1,8 miljarder kronor och är eller kan i den nära framtiden komma att bli involverad i diskussioner avseende dessa potentiella fastighetsförvärv. Dessa fastigheter är huvudsakligen belägna i Danmark, Nederländerna och UK och omfattar omkring 14 000 lägenheter totalt.

Expansionen av verksamheten har resulterat i att Heimstadens operativa och finansiella risker har minskat, och den fortsatta expansionen av verksamheten förväntas resultera i att dessa risker minskar ytterligare, genom en ökad geografisk diversifiering av fastighetsportföljen och en starkare organisation, både centralt och lokalt på de relevanta marknaderna, samtidigt som Heimstadens förvaltningsresultat och kassaflöde har ökat. Styrelsens bedömning är att detta har varit till godo för såväl Heimstadens kunder som dess finansiärer och aktieägare.

En flexibel och diversifierad kapitalstruktur är och har varit central för Heimstadens utveckling och under 2015 kompletterade Heimstaden sin kapitalstruktur med en nyemission av preferensaktier, vilka upptogs till handel på Nasdaq First North Growth Market den 11 juni 2015.

Vid årsstämman i Heimstaden den 8 april 2021 beslöt stämman bland annat om en ny styrelsesammansättning, en aktiesplit 10:1 för att skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i Heimstadens preferensaktier, samt därtill hörande förändringar i bolagsordningen samt den första utdelningen på stamaktier sedan 2016.

I syfte att bibehålla en balanserad finansiell riskprofil, erhålla expansionskapital samt även understödja förutsättningar för en bättre likviditet i preferensaktien beslöt årsstämman också att bemyndiga styrelsen att kunna emittera upp till 40 miljoner preferensaktier, med eller utan företrädesrätt för existerande aktieägare.

I ljuset av detta har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen och kan komma att besluta om den Riktade Emissionen beroende på intresset att teckna preferensaktierna.

Företrädesemissionen i korthet

• Vid full teckning, kommer Företrädesemissionen att ge Heimstaden en bruttolikvid om 375 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
• Endast preferensaktier kommer att emitteras. Det maximala antalet preferensaktier som kommer att emitteras är 11 718 750. Teckningskursen är 32 kronor per aktie.
• De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade som preferensaktieägare i den av Euroclear för Heimstadens räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya preferensaktier i förhållande till det antal preferensaktier innehavaren äger på avstämningsdagen (primär företrädesrätt). De som på avstämningsdagen är registrerade som preferensaktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd preferensaktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

• Sista handelsdag för preferensaktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 maj 2021.
• Teckningsperioden börjar den 20 maj 2021 och slutar den 3 juni 2021.
• Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.
• Ett prospekt gällande Företrädesemissionen och den möjliga Riktade Emissionen kommer publiceras på eller omkring den 18 maj 2021.
• Anmälan om teckning utan teckningsrätter i Företrädesemissionen kan komma att, utan ytterligare särskild anmälan eller förfrågan därom, leda till tilldelning av preferensaktier i den Riktade Emissionen, med tillämpning av tilldelningsprinciperna i den Riktade Emissionen och förutsatt att styrelsen för Heimstaden beslutar att genomföra den Riktade Emissionen.

Den möjliga Riktade Emissionen i korthet

• Om styrelsen för Heimstaden beslutar att emittera aktier genom den Riktade Emissionen kommer Heimstaden, runt den 7 juni 2021, offentliggöra ett pressmeddelande avseende detta.
• Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att vara samma som i Företrädesemissionen, 32 kronor per preferensaktie.
• Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den möjliga Riktade Emissionen skulle vara att erhålla tillräckligt expansionskapital för att möta Heimstadens potentiella tillväxt och att uppnå en mer effektiv kapitalstruktur för att understödja förutsättningar för en bättre likviditet i preferensaktien och en större aktieägarbas.

Villkoren för Företrädesemissionen

Endast preferensaktier kommer att emitteras. Det maximala antalet preferensaktier som kommer att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen är 11 718 750. Teckningskursen är 32 kronor per aktie. Heimstadens aktiekapital kommer att öka med upp till 5 859 375 kronor.

De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade som preferensaktieägare i den av Euroclear för Heimstadens räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya preferensaktier i förhållande till det antal preferensaktier innehavaren äger på avstämningsdagen (primär företrädesrätt). De som på avstämningsdagen är registrerade som preferensaktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd preferensaktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

Teckning av preferensaktier kan också ske utan teckningsrätter. Om inte samtliga nya preferensaktier tecknas med stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen ska styrelsen besluta om tilldelning av nya preferensaktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

• I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya preferensaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var preferensaktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya preferensaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
• I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya preferensaktier som inges i respektive teckningsanmälan (med beaktande av, i förekommande fall, anmält intresse för teckning i den eventuella Riktade Emissionen) och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Den enda innehavaren av stamaktier i bolaget, Fredensborg AS, har avstått från sin subsidiära företrädesrätt att i egenskap av stamaktieägare teckna nya preferensaktier i enlighet med bolagsordningen.

Teckning av nya preferensaktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under perioden från den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021. Betalning för preferensaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning i enlighet med instruktioner på utsänd avräkningsnota senast 2 bankdagar efter besked om tilldelning. Sådant tilldelningsbesked väntas utfärdas den 7 juni 2021.

Anmälan om teckning utan teckningsrätter i Företrädesemissionen kan komma att, utan ytterligare särskild anmälan eller förfrågan därom, leda till tilldelning av preferensaktier i den Riktade Emissionen, med tillämpning av tilldelningsprinciperna i den Riktade Emissionen och förutsatt att styrelsen beslutar att genomföra den Riktade Emissionen.

Värdepapperslagstiftning i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska innehavare av preferensaktier och andra investerare att motta teckningsrätter och teckna preferensaktier i Företrädesemissionen, vänligen se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Fredensborg AS, innehavaren av samtliga stamaktier i Heimstaden och av 2 000 000 preferensaktier, har bekräftat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och kommer att åta sig en lock-up vad gäller preferensaktierna och kommer att ingå en skriftlig oåterkallelig förbindelse med denna verkan med bankerna som är engagerade i transaktionen.

Villkoren för den Riktade Emissionen

Det maximala antalet preferensaktier som kan komma att emitteras inom ramen för den möjliga Riktade Emissionen är 23 437 500. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att vara samma som i Företrädesemissionen, det vill säga 32 kronor per aktie.

Om styrelsen beslutar om den Riktade Emissionen, förväntas information om sådant beslut och tilldelning utfärdas den 7 juni 2021. Betalning för tecknade preferensaktier ska erläggas senast 2 bankdagar efter besked om tilldelning.

För det fall tilldelning av preferensaktier sker i den Riktade Emissionen kommer ansökningar från institutionella investerare som anses vara långsiktiga aktieägare och tidigt inkomna teckningsansökningar att ges särskild hänsyn. Tilldelning av preferensaktier i den Riktade Emissionen kommer att beslutas av styrelsen för Heimstaden i konsultation med Joint Bookrunners (se nedan), i vilket fall vissa typer av investerare kan ges företräde.

Utspädning

Företrädesemissionen kommer medföra att antalet preferensaktier i bolaget ökar med upp till 11 718 750 preferensaktier, från 155 477 500 aktier (varav
132 040 000 stamaktier och 23 437 500 preferensaktier) till totalt 167 196 250 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 35 156 250 preferensaktier), samt en ökning av aktiekapitalet med upp till 5 859 375 kronor, från 77 738 750 kronor till 83 598 125 kronor.

Den eventuella Riktade Emissionen, med beaktande av Företrädesemissionen, kommer medföra att antalet preferensaktier i Heimstaden ökar med upp till 23 437 500 preferensaktier från 167 196 250 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 35 156 250 preferensaktier) till totalt 190 633 750 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 58 593 750 preferensaktier), samt en ökning av aktiekapitalet med upp till 11 718 750 kronor, från 83 598 125 kronor till 95 316 875 kronor.

För de preferensaktieägare som avstår att teckna preferensaktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 35 156 250 preferensaktier, motsvarande cirka 18,4 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen och 2,5 procent av det totala antalet röster i Heimstaden efter Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen. Om de befintliga preferensaktieägarna med företrädesrätt tecknar samtliga preferensaktier i Företrädesemissionen uppstår, med beaktande av den Riktade Emissionen, en utspädningseffekt för de befintliga preferensaktieägarna om högst 23 437 500 preferensaktier, motsvarande cirka 12,3 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen och 1,7 procent av det totala antalet röster i Heimstaden beräknat på samma sätt.

Prospekt

Heimstaden kommer att utarbeta ett prospekt rörande Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Prospektet kommer att publiceras den, eller omkring den, 18 maj 2021.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen och den möjliga Riktade Emissionen

• 14 maj 2021: Sista handelsdag för preferensaktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
• Den, eller omkring den, 18 maj 2021: Publicering av prospektet

• 18 maj 2021: Avstämningsdag för att motta teckningsrätter
• 20 maj-31 maj 2021: Handel med teckningsrätter
• 20 maj-3 juni 2021: Teckningsperiod
• 20 maj-8 juni 2021: Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
• 7 juni 2021: Beräknat datum för offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen
• 7 juni 2021: Beräknat datum för beslut om och tilldelning i den möjliga Riktade Emissionen

Rådgivare

Heimstaden har utsett Carnegie Investment Bank AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, och Swedbank AB (publ) som Joint Bookrunners med Carnegie Investment Bank AB som Sole Global Coordinator. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har blivit utsedd till legal rådgivare till Heimstaden. White & Case Advokat AB har blivit utsedd till legal rådgivare till Joint Bookrunners. Heimstaden kommer att ingå ett placeringsavtal med Joint Bookrunners på marknadsmässiga villkor.

Kontakter:
Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Adam Lindh, Head of Treasury
+46 708-83 96 74
adam.lindh@heimstaden.com

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Vi äger 114 000 hem med ett fastighetsvärde om 180 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08:45.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Heimstaden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Heimstaden kommer endast att ske genom det prospekt som Heimstaden avser att offentliggöra på Heimstadens webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya preferensaktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varesig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Joint Bookrunners agerar exklusivt för Heimstaden och ingen annan i samband med någon potentiell transaktion som refereras till i detta pressmeddelande (den ”Potentiella Transaktionen”). Joint Bookrunners kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i förhållande till den Potentiella Transaktionen och kommer inte att vara ansvarig i förhållande till någon annan än Heimstaden avseende att ge det skydd som ges till dess klienter eller avseende rådgivning i förhållande till den Potentiella Transaktionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som det refereras till i detta pressmeddelande.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Heimstadens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Heimstaden har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.