Information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB den 11 december 2013, innefattande bland annat avslut av handel på Mangoldlistan

Som tidigare meddelats har styrelsen i D. Carnegie & Co AB (”Bolaget”) kallat till en extra bolagsstämma den 11 december 2013 för att möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling. Styrelsen föreslår bland annat att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för att möjliggöra en emission riktad till Kvalitena AB (”Kvalitena”) och övriga ägare till Stendörren Bostäder. I samband med den planerade emissionen kommer ägarna till Stendörren Bostäder att tillskjuta Bolaget bostadsfastigheter till ett värde motsvarande omkring tre miljarder kronor (inklusive skulder på cirka två miljarder kronor).

Nyemission och notering
Efter transaktionens genomförande är det styrelsens avsikt att befintliga aktieägare i Bolaget, exklusive ägarna till Stendörren Bostäder, erbjuds att teckna aktier i Bolaget för omkring 200 miljoner kronor, för att bidra till Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. I samband med emissionen är även avsikten att påbörja en process för att notera Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North, med ambitionen att notera Bolaget på huvudlistan på NASDAQ OMX Stockholm inom en snar framtid. ABG Sundal Collier har utsetts till finansiella rådgivare för att bistå Bolaget med de planerade transaktionerna.

Sammanläggning av aktier och avslut av handel på Mangoldlistan
Som ett led i ovanstående planer, och som framgår mer i detalj av kallelsen till bolagsstämman, föreslår styrelsen att Bolagets aktier sammanläggs för att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Styrelsen har även beslutat att i samband med detta avsluta den handel som organiseras av Mangold Fondkommission med onoterade aktier på den så kallade Mangoldlistan, eftersom bolaget byter verksamhet. Under förutsättning att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer handeln i Bolagets aktier på Mangoldlistan att avslutas och sista dag för handel beräknas bli tisdagen den 17 december 2013. Aktieägare som önskar sälja aktier i avvaktan på en notering på NASDAQ OMX First North ombeds att kontakta Bolaget.

Verksamheten
Kvalitena har under varumärket Broadgate & Stendörren Fastigheter varit verksamt inom fastighetsbranschen, med huvudfokus på bostadsfastigheter och bostäder, i 20 år och äger även logistikfastigheter och industrifastigheter i framför allt Stockholmsområdet. Fastigheterna förvaltas i egen regi och med egen personal. I samband med denna affär avskiljs Kvalitenas bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen och tillskjutas D. Carnegie & Co.

”D. Carnegie & Co formas nu till en renodlad fastighetsaktör med attraktiva bostadsfastigheter i Stockholmsregionen och andra tillväxtområden. Bolaget har från start en beprövad affärsmodell, låg skuldsättning, goda kassaflöden och erfaren ledning. Vi hoppas och tror att D. Carnegies breda och starka ägarkrets vill fortsätta investera i Bolaget och möjliggöra en notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv”, säger Kvalitenas VD Knut Pousette.

Bolagets affärsmodell är att utnyttja den stora efterfrågan på bostäder samt den naturliga omsättningen av lägenheter för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter, vilket tillsammans med andra åtgärder leder till en halvering av renoveringskostnaden och en god hyrestillväxt. Renoveringsmodellen är väl beprövad och uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot sin vilja.

Som tidigare har kommunicerats har Ulf Nilsson utnämnts till VD för Bolaget med uppgift att leda Bolagets fortsatta expansion. Ulf kommer närmast från posten som VD för den svenska delen av Savills, noterat vid Londonbörsen och en av Sveriges större fastighetsrådgivare.

Styrelse och revisor
Vid den extra bolagsstämman föreslås Ulf Nilsson och Knut Pousette väljas till nya styrelseledamöter då samtidigt Greger Landstedt och Rolf Åbjörnsson frånträder sina uppdrag. Styrelsen skulle därmed bestå av Ronald Bengtsson, Mats Höglund, Ulf Nilsson och Knut Pousette. Ingemar Rindstig på EY föreslås väljas till ny revisor i Bolaget.
    

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilson, VD, D. Carnegie & Co                                   +46 (0)8 – 121 317 00
Knut Pousette, VD, Kvalitena AB                                     +46 (0)8 – 121 317 00

Taggar: