Hemtex styrelse offentliggör villkoren för nyemissionen

• Aktieägare i Hemtex erhåller fyra teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
   
• Teckningskursen har fastställts till 6 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 329 miljoner kronor.

• Teckningsperioden är 25 mars – 8 april 2011.
  
  
• Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen.
  
  
• Styrelsens nyemissionsbeslut från den 14 februari är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 17 mars 2011.

Styrelsen för Hemtex har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta antal nyemitterade aktier, teckningsrelation och teckningskurs för Hemtex nyemission. Emissionsbeslutet från den 14 februari 2011 är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 17 mars 2011.

Aktieägarna i Hemtex har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägarna erhåller fyra teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Högst 54 763 146 nya aktier kommer att emitteras vilket resulterar i en ökning av aktiekapitalet från 102 680 900 kronor till högst 239 588 765 kronor. Teckningskursen är 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 329 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den 22 mars 2011 är avstämningsdag för nyemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen. Teckningsperioden pågår från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april 2011. Teckningsrätterna kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Hemtex kommer också att ansöka om notering av de nya aktierna på NASADAQ OMX Stockholm.

I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet meddelades att Hemtex bryter mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat och behöver genomföra en nyemission. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget.

Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

17 mars 2011: Extra bolagsstämma godkänner nyemissionen.

18 mars 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

22 mars 2011: Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

24 mars 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

25 mars – 5 april 2011: Handel i teckningsrätter.

25 mars – 8 april 2011: Teckningsperiod.

Omkring den 14 april 2011: Resultatet av nyemissionen offentliggörs.

Början av maj 2011: Nyemissionen slutförs.

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gumabon, VD och koncernchef.

Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef.

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 07.00 den 15 mars 2011.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja värdepapper eller ett påbud om att köpa värdepapper, inte heller skall det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i gällande lydelse samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.