Effekter av förvärvet av Intergraph

​

Den 6 juli 2010 ingick Hexagon AB ett avtal om att förvärva den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation för 2 125 MUSD på skuldfri basis. Den 28 oktober 2010 hade alla godkännanden erhållits varvid förvärvet slutfördes och Intergraph konsolideras i Hexagon.

Integrationen av Intergraph och Hexagon löper helt enligt plan och den tidigare kommunicerade helårsprognosen gällande Intergraph samt de förväntade synergierna kvarstår.

Inför publicering av nyemissionsprospektet samt för att underlätta analysen av Hexagons bokslut 2010 och framtida resultatutveckling, kommuniceras här vissa finansiella och redovisningsmässiga effekter av förvärvet av Intergraph.

Kassaflödespåverkande integrations-, transaktions- och refinansieringskostnader beräknas uppgå till cirka 510 MSEK. Av dessa kostnadsförs cirka 380 MSEK i det fjärde kvartalet 2010, medan resterande cirka 130 MSEK för kostnader relaterade till lån kapitaliseras och skrivs av över lånens löptid om fem år. Merparten av de cirka 510 MSEK kommer att utbetalas i det fjärde kvartalet, medan utbetalningar relaterade till avgångsvederlag kommer att ske löpande under 2011.

Under fjärde kvartalet 2010 kommer Hexagon dessutom att redovisa ej kassaflödespåverkande kostnader om cirka 670 MSEK. Dessa jämförelsestörande poster är relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier i såväl Hexagon som Intergraph samt till PPA-justeringar (Purchase Price Allocations) bestående främst av effekten av att Hexagon anses ha förvärvat Intergraphs varulager till marknadsvärde samt skillnader i intäktsredovisningen för förutbetalda intäkter.

Hexagon kommer i det fjärde kvartalet 2010 även att göra nedskrivningar om cirka 250 MSEK relaterade till affärsområdet Övrig verksamhet. Denna kostnad är ej kassaflödespåverkande.

I enlighet med gällande redovisningsregler har Intergraphs samtliga tillgångar och skulder värderats till marknadsvärde vid intagandet i Hexagons koncernredovisning. Skillnaden mellan förvärvspriset och de marknadsvärderade tillgångarna och skulderna, netto, redovisas som goodwill. Efter det att hänsyn tagits till denna marknadsvärdering blir Intergraphs proformaresultaträkning följande:

Omräknat enligt respektive periods genomsnittsvalutakurs.
Fullständig proformaredovisning kommer att presenteras i kommande nyemissionsprospekt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon AB, 08 601 26 23
Mattias Stenberg, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2010 kl. 08:00.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.