Hexagon genomför nyemission om cirka 6 500 MSEK

​Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Styrelsen i Hexagon AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 6 500 MSEK med företrädesrätt för Hexagons aktieägare. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation som Hexagon den 6 juli 2010 träffade ett avtal om att förvärva för 2 125 MUSD kontant på skuldfri basis. Genomförandet av förvärvet var bland annat villkorat av godkännanden från konkurrensmyndigheter samt CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Samtliga godkännanden har nu erhållits, övriga villkor stämts av och förvärvet väntas slutföras torsdagen den 28 oktober 2010.

Villkor för nyemissionen

Innehavare av A- och B-aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de äger (primär företrädesrätt). För det fall samtliga aktier inte tecknas med primär företrädesrätt har aktieägare subsidiär företrädesrätt till resterande aktier oavsett aktieslag. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 29 november 2010. Teckningstiden löper från och med den 2 december till och med den 16 december 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2010.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 24 november 2010 klockan 10:00 på Torsgatan 11 i Stockholm. Se separat pressmeddelande med kallelsen till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Melker Schörling AB och Ramsbury Invest AB, två av Hexagons största ägare, samt Hexagons VD och finans- och ekonomidirektör, som tillsammans innehar cirka 53 procent av rösterna och 35 procent av kapitalet i Hexagon, har förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro rata andelar i nyemissionen. Ramsbury Invest AB har dessutom åtagit sig att teckna aktier motsvarande ytterligare cirka 16 procent utöver sin pro rata andel i nyemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden för mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i Hexagon AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) ”high net worth companies” och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan ”relevanta personer”). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon AB, 08 601 26 23

Mattias Stenberg, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27