Slutligt resultat av HEXPOL:s nyemission

Den slutliga sammanräkningen i HEXPOL:s nyemission visar att 6 613 069 aktier, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 8 894 678 aktier mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. De 24 924 aktier av serie B som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning baserat på subsidiär företrädesrätt skickas endast till dem som erhållit tilldelning. Genom nyemissionen kommer HEXPOL att tillföras cirka 551 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar HEXPOL:s aktiekapital med 13 275 986 SEK till 66 379 940 SEK. Antalet aktier ökar med 6 637 993, varav 295 312 aktier av serie A och 6 342 681 aktier av serie B. Totalt antal aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 33 189 970 aktier varav 1 476 562 aktier av serie A och 31 713 408 aktier av serie B.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket den 24 mars 2011 och bli föremål för handel på NASDAQ OMX från och med den 25 mars 2011. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 1 april 2011 och bli föremål för handel från och med den 4 april 2011. Endast aktier av serie B kommer att noteras på NASDAQ OMX.

Mer information om emissionen finns via denna länk: http://investors.hexpol.com/d/20110112SV

Finansiell och legal rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare åt HEXPOL i nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO/IR, + 46 (0) 767 855 144

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins och verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL:s omsättning 2010 uppgick till cirka 3 800 MSEK. Efter förvärvet av Excel Polymers har HEXPOL-koncernen cirka 3 000 anställda i nio länder och en proformaomsättning för 2010 på mer än 6 300 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com (http://www.hexpol.com/).

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) "high net worth companies" och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan "relevanta personer"). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2011 kl 08.30.

Taggar: