Villkoren för HEXPOL:s nyemission fastställda
Styrelsen i HEXPOL har fastställt villkoren och teckningskursen för bolagets nyemission som offentliggjordes den 18 oktober 2010 och godkändes av extra bolagsstämma den 7 februari 2011. Varje befintlig aktie av serie A i HEXPOL berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Fyra (4) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 83 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra HEXPOL högst cirka 551 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 295 312 nya aktier av serie A och 6 342 681 nya aktier av serie B.
I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 24 februari 2011. Detta innebär att HEXPOL-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 22 februari 2011. Teckningsperioden löper från och med den 28 februari till och med den 16 mars 2011, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
Teckningsåtaganden
Melker Schörling AB, som innehar aktier motsvarande 27,2 procent av kapitalet och 48,0 procent av rösterna i HEXPOL, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande dess pro rataandel av nyemissionen. Melker Schörling AB har därutöver garanterat teckning av aktier motsvarande ytterligare cirka 22,9 procent av nyemissionen. Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 50,1 procent av nyemissionen erhållits.
Preliminär tidplan för nyemissionen
22 februari 2011 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
24 februari 2011 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken
denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen
Omkring den 25 februari 2011 Offentliggörande av prospektet
28 februari - 16 mars 2011 Teckningsperiod
28 februari - 11 mars 2011 Handel i teckningsrätter
Omkring den 21 mars 2011 Pressmeddelande med preliminärt teckningsresultat
För ytterligare information vänligen kontakta:
Urban Ottosson, CFO/IR, + 46 (0) 767 855 144
HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin, verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOLs omsättning 2010 uppgick till cirka 3 800 MSEK. Efter förvärvet av Excel Polymers har HEXPOL-koncernen cirka 3 000 anställda i nio länder och en proformaomsättning för 2010 på mer än 6 300 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.
Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i HEXPOL AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) ”high net worth companies” och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan ”relevanta personer”). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.
I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 kl 12.00.
Taggar: