HKSCAN EMITTERAR EFTERSTÄLLT MASSLÅN TILL ETT BELOPP AV 20 MILJ. EURO
HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 23 September 2008, kl. 9.30
HKSCAN EMITTERAR EFTERSTÄLLT MASSLÅN TILL ETT BELOPP AV 20 MILJ. EURO HKScan Abp har beslutat emittera ett masslån till bolagets huvudägare i form av egetkapitalinstrument till ett belopp av sammanlagt 20 miljoner euro (ett s.k. hybridlån). Låneräntan är 8,5 % per år. Lånet har ingen förfallodag, men bolaget kan återinlösa det efter sex år. I HKScans IFRS-redovisning tas lånet upp som eget kapital. Bolaget har rätt att efter egen prövning välja tidpunkt för betalning av räntan. Ränta kan betalas antingen kontant eller i form av HKScan-aktier av serie A. Konverteringsrätten gäller endast de sex första åren. Om räntan betalas i form av nya aktier utspäds de nuvarande aktieägarnas innehav under sex år med högst 1 190 160 A-aktier, motsvarande 3,5 procent av antalet A-aktier och 3,0 procent av hela aktiestocken. Konverteringsförhållandet är beräknat enligt en aktiekurs på 8,57 euro. Det emitterade hybridlånet stöder bolagets uttalade ambition att höja soliditeten samt minskar skuldsättningen och de finansiella kostnaderna. Lånet kommer inte att bli föremål för offentlig handel. Teckningen av lånet beräknas ske denna vecka. Sampo Bank Abp har anlitats som arrangör. Ett hybridlån är ett lån mot skuldebrev av typ egetkapitalinstrument, som är efterställda bolagets övriga skuldförbindelser. Hybridlånet har dock högre prioritet än andra egetkapitalinstrument. Emittenten har rätt att välja tidpunkt för betalning av räntan. Innehav av hybridinstrument medför inte rösträtt vid bolagsstämma. Den 22 april 2008 bemyndigade ordinarie bolagsstämman styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 14,0 procent av aktiestocken. Styrelsen har hittills inte utnyttjat bemyndigandet. HKScan Abp Kai Seikku vd Mer information ges av ekonomidirektör Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218 SÄNDLISTA: OMX Nordiska Börsen Centrala medier www.hkscan.com