OMSTRUKTURERINGEN AV HK RUOKATALO OCH SWEDISH MEATS AVANCERAR
HK Ruokatalo Group Oyj BÖRSMEDDELANDE 28.11.2006, kl. 17.45
OMSTRUKTURERINGEN AV HK RUOKATALO OCH SWEDISH MEATS AVANCERAR Den omstrukturering som HK Ruokatalo Group och Sveriges största kött- och charkföretag Swedish Meats publiserade den 10 november 2006 avancerar enligt den gemensamt överenskomna processen. Förberedelserna för affären är snart klara, och beslut från vardera partens beslutande organ inväntas under inom december. Omstruktureringen går ut på att HK Ruokatalo Group förvärvar Swedish Meats hela rörelse. Detta går till så att kooperativa Swedish Meats bolagiserar sin rörelse till ett aktiebolag, Scan AB, varefter HK Ruokatalo Group förvärvar hela aktiestocken i bolaget. Köpeskillingen är ca 113 miljoner euro (1 050 miljoner kronor). Köpeskillingen betalas till Swedish Meats i form av en riktad emission av 4 843 000 st A-aktier i HK Ruokatalo Group och ett kontant vederlag på ca 60 miljoner euro (557 miljoner kronor). Vid förvärvet övertar HK Ruokatalo Group skulder hänförliga till Swedish Meats som i juni 2006 uppgick till ca 185 miljoner euro netto, motsvarande 1,7 miljarder kronor. Som tillägg till köpeskillingen betalas under de följande 5 åren ca 9 miljoner euro (ca 80 miljoner kronor), förutsatt att vissa medlemslån av samma storlek som Swedish Meats beviljats återbetalas till Scan AB. Den goodwill som uppkommer genom affären uppskattas preliminärt till ca 12 miljoner euro enligt situationen 30.6.2006. HK Ruokatalo Groups styrelse föreslår att extra bolagsstämman som hålls den 22 december 2006 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om den riktade emissionen till Swedish Meats med tillhörande villkor. Genom emissionen blir Swedish Meats näst största ägaren i HK Ruokatalo Group med ett innehav på ca 12,3 procent av aktiestocken och 3,4 procent av röstetalet. Genom förvärvet blir HK Ruokatalo Group en livsmedelskoncern med verksamhet i åtta nordeuropeiska länder och en omsättning på ca 2 miljarder euro. Omstruktureringen beskrivs närmare i parternas börsmeddelande av den 10 november 2006. HK Ruokatalo Group Oyj Kai Seikku verkställande direktör Närmare upplysningar lämnas av: verkställande direktör Kai Seikku och ekonomidirektör Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan lämnas via Katja Backman, tfn 010 570 2428 SÄNDLISTA: Helsingforsbörsen Centrala medier www.hk-ruokatalo.fi