HNA senarelägger utbetalningen av vederlaget ytterligare i sitt budpliktsbud till aktieägarna i Rezidor och meddelar en justering av erbjudandepriset
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB
Stockholm den 1 juni 2017
Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management AB (”HNA Sweden”), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd. (”HNA Tourism Group”), ett erbjudande i enlighet med reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Rezidor”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för ett pris om 34,86[1] kronor per aktie (”Erbjudandet”).[2] En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes av HNA Sweden den 2 februari 2017 (”Erbjudandehandlingen”). Ett första tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes av HNA Sweden den 21 februari 2017 (”Tillägg 1”), ett andra tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes av HNA Sweden den 10 mars 2017 (”Tillägg 2”), och ett tredje tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes av HNA Sweden den 31 mars 2017 (”Tillägg 3”).
Den initiala acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 3 februari 2017 och avslutades den 10 mars 2017. Den 10 mars 2017 förlängde HNA Sweden acceptperioden till den 24 mars 2017. Den 15 mars 2017 offentliggjorde HNA Sweden det preliminära utfallet för den initiala acceptperioden. I samband därmed förklarade HNA Sweden Erbjudandet ovillkorligt samt att HNA Sweden fullföljer Erbjudandet. Den 24 mars 2017 offentliggjorde HNA Sweden en ytterligare förlängning av acceptperioden, vilken löpte till och med den 7 april 2017. Den 6 april 2017 offentliggjorde HNA Sweden att utbetalning av vederlaget senareläggs i avvaktan på erforderliga myndighetstillstånd till omkring den 9 juni 2017.
HNA Sweden har ännu inte erhållit samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande för utbetalning av vederlaget, och HNA Sweden bedömer att det är osannolikt att myndighetstillstånd i tid kommer att erhållas så att utbetalning av vederlaget kan ske omkring den 9 juni 2017.
Mot bakgrund av ovanstående senarelägger HNA Sweden datumet för utbetalning av vederlaget ytterligare för aktieägare som har accepterat Erbjudandet under någon av de tre acceptperioderna, till omkring den 29 september 2017. Det nya preliminära datumet för utbetalning av vederlaget är villkorat av att HNA Sweden erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande på för HNA Sweden acceptabla villkor. HNA Sweden förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget om HNA Sweden inte erhåller erforderliga myndighetstillstånd för utbetalning av vederlaget före den 29 september 2017. Tidpunkten för utbetalning av vederlaget kan komma att senareläggas upp till nio månader efter det att den initiala acceptperioden började löpa, det vill säga fram till och med den 3 november 2017. HNA Sweden är dock bundet av Erbjudandet.
Aktieägare som har accepterat Erbjudandet har möjlighet att återkalla avgiven accept fram till dess att HNA Sweden offentliggör att de erforderliga myndighetstillstånden har erhållits. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Handelsbanken Capital Markets (adress: Handelsbanken Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70 Stockholm) tillhanda före klockan 17.00 (CET) den 25 september 2017. Om datumet för utbetalning av vederlaget senareläggs ytterligare, kommer möjligheten att återkalla avgiven accept att förlängas.
Ägare av aktier i Rezidor vars innehav är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Justering av priset i Erbjudandet
HNA Sweden har förbehållit sig rätten att justera priset i Erbjudandet om Rezidor skulle genomföra en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid har utbetalats inom ramen för Erbjudandet.
Den 28 april 2017 beslutade årsstämman i Rezidor att genomföra utdelning om 0,05 euro till aktieägarna i Rezidor. Avstämningsdagen för utdelningen var den 3 maj 2017 och utbetalningsdagen var den 8 maj 2017. Aktieägare som inte kunde motta utdelningen i euro erhöll den i stället i kronor. Omräkningen genomfördes baserat på Riksbankens publicerade valutakurs den 5 maj 2017 om 9,6957 SEK/EUR.
Med anledning av Rezidors genomförda utdelning har HNA Sweden justerat priset i Erbjudandet till 34,38 kronor genom ett avdrag om 0,48 kronor (det vill säga utdelningsbeloppet omräknat i kronor) från det ursprungliga priset i Erbjudandet. Omräkningen av utdelningsbeloppet har genomförts baserat på Riksbankens publicerade valutakurs den 5 maj 2017 om 9,6957 SEK/EUR, vilket är samma valutakurs som tillämpades av Rezidor vid omräkningen av utdelningsbeloppet till kronor.
Ytterligare information
Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och Tillägg 3 finns tillgängliga på Erbjudandets webbplats (www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html), Handelsbanken Capital Markets webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). De svenska språkversionerna av Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och Tillägg 3 finns även tillgängliga på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
För mer information om Erbjudandet, se:
www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html
För ytterligare frågor, kontakta:
Sard Verbinnen & Co
Michael Henson
+44 (0) 20 3178 8914
Robert Rendine
+1 (212) 687 8080
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 klockan 18.00 (CET).
Viktig information
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.
Erbjudandet lämnades inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.
HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (”J.P. Morgan”) är finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot, eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med detta Erbjudande eller i övrigt.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
[1] Priset i Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om att förvärva Carlson Hotels som offentliggjordes den 27 april 2016, vilket i enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se uttalandena AMN 2016:10 och AMN 2016:27) är det lägsta pris som ska erbjudas i Erbjudandet.
[2] Det erbjudna vederlaget var föremål för justering om Rezidor skulle genomföra en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.