Hoist Finance fullbordar en första värdepapperisering om 225 miljoner euro av italienska förfallna fordringar

Hoist Finance har genomfört den värdepapperisering om 225 miljoner euro av italienska icke säkerställda förfallna fordringar (”Transaktionen”) som kommunicerades den 29 juli 2019.

Transaktionen innebär att två obligationer utfärdats av värdepapperiseringsbolaget Pinzolo SPV S.r.l (artikel 3 italiensk lag nr. 130) för att finansiera köpet av NPL-portföljer från ett av Hoist Finance koncernbolag, Marte SPV S.r.l. Den seniora obligationen som utgör 95% av beloppet är till fullo tecknad av en fond förvaltad av den globala kapitalförvaltaren CarVal Investors, LLC. Resterande 5% av beloppet innefattar den juniora obligationen, vilken Hoist Finance behåller. Inget kreditbetyg har fastställts för varken senior eller junior tranche.

Transaktionen reducerar Hoist Finance riskvägda exponeringar vilket möjliggör ytterligare investeringar av det kapital som frigjorts genom Transaktionen. CET1-kapitallättnaden på 60 bps som ett resultat av Transaktionen motsvarar en ökad investeringskapacitet på cirka 100 miljoner euro.

- Det glädjer mig att vi slutfört den här transaktionen vilket inte bara innebär ytterligare förvärvskapacitet i fördelaktiga marknadsförhållanden, utan det är också ett första viktigt steg i övergången till en hållbar affärsmodell i det nya regulatoriska klimatet med NPL backstop-regleringen, säger Klaus-Anders Nysteen, VD Hoist Finance.

Deutsche Bank agerade Arranger och Lead Manager för Transaktionen.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com.