Hoist Finance har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer till ett totalt belopp om SEK 300 miljoner
Hoist Finance AB (Baa3/pos), ("Hoist Finance"), har framgångsrikt emitterat nya efterställda Tier 2-obligationer till ett totalt belopp om SEK 300 miljoner.
Transaktionen attraherade en bred och diversifierad investerarbas med vars stöd räntekostnaden slutligen kunde fastställas till STIBOR 3m plus en marginal om 625 baspunkter.
De efterställda Tier 2-obligationerna har en löptid om 10,25 år med en första möjlighet till inlösen den 22 februari 2029.
Emissionen är en del av Hoist Finance marknadsfinansieringsplan och stärker bolagets kapitalbuffrar för att möjliggöra fortsatt tillväxt, samt stödjer viktiga parametrar i bolagets kreditvärdering.
Instrumenten kommer att noteras på den reglerade handelsplatsen Irish Stock Exchange plc, känd som Euronext Dublin. Obligationerna förväntas erhålla en Ba3 rating av Moody’s.
Arrangörsbanker:
Nordea Bank Abp
Swedbank AB (publ)
För vidare information vänligen kontakta:
Christian Wallentin, Vice VD och CFO
Om Hoist Finance
Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat uteslutande på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansinstitut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna krediter. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara avbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 2015. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.