Hoist Kredit AB (publ) tillkännager villkorat beslut om fullföljande av återköpserbjudandet avseende sina utestående SEK- och EUR-obligationer.

Hoist Kredit offentliggör även beslut om förlängning av återköpserbjudandet.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (”Bolaget”)  tillkännager idag sitt villkorade beslut om fullföljande, samt förlängning, av erbjudandet att återköpa samtliga sina utestående 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2016 (ISIN SE0005567542) ("SEK-Obligationerna") samt alla EUR 100.000.000 EURIBOR 3M +3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2017 (ISIN SE0006287827) ("EUR-Obligationerna", och tillsammans med SEK-Obligationerna, "Obligationerna") (“Återköpserbjudandet”), under de villkor och begränsningar som anges i consent solicitation and tender offer memorandum daterat den 16 maj 2016 (”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum”).

Begrepp som definieras i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum ska ges samma innebörd i detta meddelande.

Bolaget tillkännager härmed sin avsikt att återköpa samtliga Obligationer som innehavare av Obligationer före kl. 17:00 CET den 24 maj 2016 erbjudit för återköp. Återköpet och fullgörandet av Återköpserbjudandet är fortsatt villkorat av att de ändringar av villkoren för Obligationerna som föreslagits i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum (”Villkorsändringarna”) genomförs och att de nya eur-denominerade obligationer Bolaget avser att ge ut under sitt Euro Medium Term Note-program (de ”Nya Obligationerna”) ges ut, vilka villkor i sin helhet beskrivs i Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum.

Mot bakgrund av den relativt korta tidsram under vilket Återköpserbjudandet varit öppet, tillkännager Bolaget också en förlängning av Återköpserbjudandet till kl. 17:00 den 31 maj 2016. En obligationsinnehavare som dessförinnan lämnat ett giltigt erbjudande om återköp kan ha rätt att erhålla ersättning (”Tender Consideration”) om 103,300 procent avseende EUR-Obligationerna och om 102,200 procent avseende SEK-Obligationerna. Upplupen ränta kommer att erläggas som tillägg till Tender Consideration för Obligationer för vilka erbjudande om återköp givits av dess innehavare.

Innehavare av Obligationer som redan har lämnat röstningsinstruktion avseende Villkorsändringarna före kl 17:00 CET den 24 maj 2016 (”Early Bird Consent Fee Deadline”) har rätt att återkalla sådan röstningsinstruktion och ersätta denna med ett erbjudande om återköp i förhållande till sådana Obligationer före kl. 17:00 CET den 31 maj 2016. Innehavare av Obligationer som utnyttjar denna möjlighet har inte rätt att erhålla Early Bird Consent Fee eller Consent Fee i förhållande till sådana Obligationer.

Obligationsinnehavare som ingivit ett giltigt erbjudande om återköp efter kl 17:00 CET den 24 maj 2016 men före kl. 17:00 CET den 31 maj 2016 har inte rätt att erhålla en Allocation Code för att erhålla företrädesrätt till Nya Obligationer.

Övriga villkor för Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna ska fortsatt gälla i enlighet med vad som framgår i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum.

Vänligen kontakta Dealer Manager och Solicitation Agents (kontaktuppgifter nedan) för att erhålla kopia av Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum eller för information om Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Information om deltagandet i Återköpserbjudandet eller Consent Solicitation kan erhållas från Tender och Paying Agent. Person eller bolag som har sina Obligationer förvaltarregistrerade måste kontakta sin förvaltare för att deltaga i Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna.

Dealer Managers och Solicitation Agents:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited: +44 20 7883 8763, liability.management@credit-suisse.com
Danske Bank A/S: +46 (0)8 56 88 06 35, patric.carlsson@danskebank.se
Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675, bibi.larsen@nordea.com/ LiabilityManagement@nordea.com

Tender och Paying Agent:
Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 08.55 (CET) den 25 maj 2016.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015  till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000 konton.