Mandel Design Group genomför förvärv av e-handelsbolaget SSC Design Studio
Mandel Design Group AB (”Mandel”) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i e-handelsbolaget SSC Design Studio AB (“SSC Design Studio”). Säljarna är Sow & Reap AB, Daniel Benitez, Haxan AB, Björn Fällås, Snajd AB och David Lindström. SSC Design Studio skapar utbildande produkter för den fysiska och digitala världen under varumärket Swedish Stamp Club®, (https://swedishstamp.club). Den initiala köpeskillingen uppgår till 4,5 MSEK beräknat på 100 procent av aktierna i SSC Design Studio som ska erläggas i dess helhet med aktier i Mandel till ett värde om 2,50 kronor per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Mandels aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2023. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på uppnådd EBITDA under 2023 och kan maximalt uppgå till 12 MSEK. SSC Design Studio ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi. Mandel tillträder SSC Design Studio den 1 maj 2021. Utspädning av befintliga aktieägare uppgår då till 10.2-11.6% givet utfall i kommunicerad företrädesemission. Samtliga säljare har ingått lock-up avtal om 90% under en period om 12 månader från tillträdesdagen.
“Bolaget grundades med övertygelsen om att det moderna familjehemmet inte behöver se ut som en cirkus — lekfullhet kan levereras genom enkla och okonstlade former och tilltala människor i alla åldrar. Den första produktlinjen består utav högkvalitativa posters som riktar sig till småbarnsfamiljer samt sportentusiaster med öga för design.
Syftet är att öka den generella kunskapsnivån genom att erbjuda målgruppen estetisk information. Allt vi gör bygger på funktionella designprinciper och ett nyfiket sinne. Vi specialiserar oss på illustrationer, ikonografi och typografi och kallar det vi gör — Lekfullt lärande
Vi ser fram emot att ingå i den grupp vi tillsammans med Mandel avser bygga. Våra verksamheter har direkt klara synergier på en både operativ som strategisk nivå. Stort arbete har lagts i att utveckla och ta Swedish Stamp Club® dit det är idag med en välutvecklad plattform, kostnadseffektiva och goda logistiska processer m.m. som gör oss helt redo att börja skala upp vår verksamhet”. - säger Alexander Benitez, SSC Design Studio.
Swedish Stamp Club® lanserades under 2020 och omsatte ca. 250 TSEK på helåret, där merparten är hänförligt till Q3-Q4. Bolaget har nu lagt grunden och byggt sin plattform och ser nu fram emot den stundande marknadsbearbetning för att ta marknadsandelar inom sitt segment. Bolaget har drygt 800 kunder, mestadels i skandinavien men också kunder från bl.a UK och Tyskland. Bolaget har under året investerat i utvecklingen av motiv och identitet samt automationsstruktur och står nu redo för expansion och beräknas av säljarna omsätta ca 3-4 MSEK under 2021.
“Mandel är mycket positivt till ingåendet av detta förvärvsavtal. Swedish Stamp Club® plattform anser vi ligger helt rätt i tiden med en väl utvecklad teknik och funktionalitet samt aktuella produkter. Tillsammans med vårt team och kunnande ser vi stora möjligheter till att skapa tillväxt i alla våra varumärken i vår portfölj och ser nu med stor entusiasm fram emot arbeta tillsammans med Swedish Stamp Club® samt fortsätta exekvera på kommunicerad strategi.” - säger VD Alexander Winqvist.
Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-09 14:24 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Winqvist,VD
ir@mandeldesign.se
Mandel Design Group AB
Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.