Idogen offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen för Idogen AB (”Idogen” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 8 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 30 938 454 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,2 procent av Företrädesemissionen och 564 367 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 14,4 procent och Idogen tillförs därigenom cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.
Tillförordnad verkställande direktör Christina Herder kommenterar:
"Idogen tackar de aktieägare som visar sitt stöd till Bolaget genom att teckna nya aktier trots det rådande marknadsklimatet. Idogen har ökat fokus och driver nu Bolagets första cellterapiprogram inom blödarsjuka med syftet att både utveckla en behandling där det finns ett stort medicinskt behov men även för att validera hela vår teknologiplattform. Detta kapitaltillskott tar oss närmare utläsning i den pågående fas I/IIa-studien, där vi välkomnar våra nya och befintliga aktieägare att vara med på vår fortsatt intressanta resa framåt.” säger Christina Herder tf VD i Idogen.
Teckning och tilldelning
Utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 13 januari 2023, visar att 30 938 454 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,2 procent av Företrädesemissionen och att 564 367 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 14,4 procent och Idogen tillförs därigenom cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 15 december 2022 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 205 197,47 SEK till sammanlagt 7 306 190,78 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 31 502 821 aktier till totalt 104 374 154 aktier. Utspädningseffekten för Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 30,2 procent av kapital och röster i Bolaget.
I enlighet med beslut från extra bolagsstämma den 13 december 2022 har styrelsen, med beaktande av ovan utfall i Företrädesemissionen, beslutat att registrera nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i bolagets bolagsordning, innebärande att aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 580 000 SEK och högst 26 320 000 SEK samt att antalet aktier ska vara lägst 94 000 000 aktier och högst 376 000 000 aktier (i enlighet med Alternativ C i den extra bolagsstämmans beslut från den 13 december 2022).
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under vecka 4, 2023.
Rådgivare
Vator Securities AB är emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Idogen i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Herder, tf. VD, Idogen AB
Tel: +46 70 374 71 56
E-post: christina.herder@idogen.com
Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. 17.31.
Certified Advisor:
Vator Securities AB
Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s.k. ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t.ex. inom transplantation, IDO T, samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via www.idogen.com.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen har endast skett genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 15 december 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats (www.idogen.com). Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.