SLUTLIGT UTFALL I EQT VII:S KONTANTA BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I IFS
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Pressmeddelande
9 februari 2016
EQT VII[1] (”EQT”), genom IGT Holding IV AB[2] (”IGT Holding”) offentliggjorde den 7 december 2015 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (”IFS” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier i IFS till ett pris om 362,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag.
Erbjudandet är nu avslutat. Efter den förlängda acceptperiodens utgång innehar IGT Holding sammanlagt 20 572 589 aktier i IFS (varav 996 505 A-aktier och 19 576 084 B-aktier), motsvarande cirka 87,38 procent av det totala antalet röster och 83,82 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. [3] IGT Holding kan komma att förvärva ytterligare aktier i IFS på marknaden.
Den 26 januari 2016 offentliggjordes att IGT Holding innehar 86,91 procent av det totala antalet röster och 83,20 procent av det totala antalet aktier i IFS och att acceptperioden förlängdes till den 5 februari 2016. Under den förlängda acceptperioden har 157 554 aktier (varav 828 A-aktier och 156 726 B-aktier) lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 0,49 procent av det totala antalet röster och 0,64 procent av det totala antalet aktier i IFS. IGT Holding har även, sedan budplikt uppkom den 30 november 2015, förvärvat totalt 3 514 208 aktier (varav 112 736 A-aktier och 3 401 472 B-aktier) i IFS, motsvarande cirka 13,40 procent av det totala antalet röster och 14,32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, utanför Erbjudandet.3
Utbetalning av likvid till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas den 11 februari 2016.
IFS har inom ramen för incitamentsprogram emitterat teckningsoptioner till anställda. Erbjudandet omfattade inte dessa teckningsoptioner. IGT Holding har istället, utanför Erbjudandet, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, nu erbjudit innehavarna av teckningsoptionerna en kontant ersättning per teckningsoption motsvarande priset i Erbjudandet, 362,50 kronor, med avdrag för lösenpriset per option.
För ytterligare information, kontakta:
För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtinfo.se
För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, EQT
Telefon: +46 8 506 55 34
Mobil: +46 766 414290
Email: kerstin.danasten@eqt.se
För brådskande förfrågningar: press@eqt.se
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 klockan 8.30 (CET).
Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. IGT Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. IGT Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom IGT Holdings och IFS kontroll.
[1] EQT VII omfattar EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership (tillsammans “Partnerskapet”) samt vissa medinvesteringsprogram antagna för investering vid sidan av Partnerskapet. EQT Services (Storbritannien) är förvaltaren av Partnerskapet och vissa av medinvesteringsprogrammen samt är godkända och reglerade av the United Kingdom Financial Conduct Authority.
[2] Ett av EQT indirekt helägt nybildat bolag.
[3] Baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive de 426 600 B-aktier som innehas av Bolaget.