IK Investment Partners förvärvar majoritet i Vistra Group

IK Investment Partners (“IK”) har träffat avtal med en grupp investerare, bland annat Reggeborgh Groep, om att förvärva en majoritetsandel i Vistra Group (Vistra), en snabbt växande leverantör av administrativa tjänster inom internationell finansförvaltning. Vistras nuvarande ledning kvarstår som en betydande aktieägare och återinvesterar huvudparten av köpeskillingen. Transaktionen är ett resultat av en exklusiv förhandling och kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital från IK och företagsledningen. Villkoren för transaktionen, som är föremål för sedvanliga godkännanden från myndigheter, offentliggörs ej.

Vistra tillhandahåller brett utbud av administrativa helhetslösningar inom struktureringar av företag och förmögenhetsskydd. Genom en unik kombination av kompetenser inom områdena skatt, juridik och redovisning kan Vistra möta skiftande behov hos sina kunder. Bland kunderna finns stora internationella företag, förmögna privatpersoner och institutionella investerare över hela världen. Marknaden för administrativa tjänster inom finansförvaltning präglas för närvarande av en omställning mot ökad professionalism, konsolidering och globalisering. Drivkrafterna bakom denna förändring är en kombination av ökad reglering, men också ett kundbehov som överskrider nationsgränser. IK bedömer att Vistra är väl positionerad att kapitalisera på dessa trender. Vistra är en av de ledande aktörerna i branschen med närvaro på nyckelmarknader. Företagsledningen har lång erfarenhet och kännetecknas av en stark entreprenörsanda. Vistra grundades 2006 genom en ett förvärv av Childtern, specialister inom administrativa tjänster till riskkapitalbranschen, med verksamhet i London och på Jersey. Säljare var ledningen för Fortis Intertrust. Strax därefter öppnades ytterligare kontor, inklusive Amsterdam och Genève. Under 2007 expanderade företaget med förvärv av Benelux Trust i Luxembourg och Monterey Group i Nederländerna och Curaçao. Under 2008 förvärvade Vistra ACSA, en leverantör av företagstjänster på Cypern och under 2009 fortsatte expansionen till Asien, med ett nyöppnat kontor i Hong Kong. I dag är Vistra ett fullt integrerat bolag med kontor i 12 länder med ett brett kunderbjudande av gränsöverskridande administrativa tjänster inom stiftelser, finansförvaltning och utkontraktering. Med denna transaktion tar Vistra nästa steg i utvecklingen. Som ett riskkapitalbolag med en strategi för aktivt ägande, avser IK att stödja ledningens strategi för fortsatt tillväxt och nya förvärv, både med kapital och strategiskt kunnande. – Vi förväntar oss att utvecklingen på marknaden för administrativa finansförvaltningstjänster kommer att skapa attraktiva möjligheter för konsolidering av branschen. Vi ser fram emot att stödja Vistras ledning, som framgångsrikt har skapat en stark position för att delta i denna konsolidering, säger Kristiaan Nieuwenburg, Partner och ansvarig för IK:s Beneluxteam. – Vi vill tacka Reggeborgh Groep och våra andra investerare för deras stöd och tilltro till oss. Vi är glada att få in IK som ny ägare och samarbetspartner när vi nu tar nästa steg i utvecklingen. Med utgångspunkt från vår tidigare erfarenhet kommer vi att fokusera på att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi och kapitalisera på tillväxtmöjligheterna inom vår bransch. Vi kommer att ha stor nytta av IK:s stöd och internationella nätverk, säger Bart Deconinck, VD för Vistra Group. IK:s rådgivare är ING Corporate Finance (M&A), Allen & Overy (juridik), PwC (revision och affärsrådgivning), Deloitte (skatt), Marsh (försäkring). Rådgivare till Vistras aktieägare var Wyvern Partners (M&A), Jones Day (juridik), Houthoff Buruma (juridik).