Industri Kapital säljer Consolis till LBO France

Industri Kapital säljer Consolis till LBO France. Consolis är marknadsledare i Europa inom prefabricerad betong. Consolis har huvudkontor i Bryssel och en försäljning på 1,2 miljarder euro med ett rörelseresultat (EBITDA) på 123 miljoner euro 2006. Företaget har över 8 000 anställda.

I oktober 2005 förvärvade Industri Kapital Bonna Sabla, den franska marknadsledaren inom prefabricerade betonglösningar som huvudsakligen verkar på den offentliga servicemarknaden inom vattenledning, sanitet, anläggning, stadsmiljö och järnvägsslipers. I november 2005 slog Industri Kapital samman verksamheterna inom Bonna Sabla och finska Consolis Oy, den ledande tillverkaren och leverantören av prefabricerade betongelement såsom golv, bärande element och väggar på de nordiska marknaderna och i Nederländerna, Polen och de baltiska länderna. Den utökade koncernen heter i dag Consolis och är Europas största tillverkare av prefabricerade betongelement med över 100 produktionsenheter i 23 länder.

Kombinationen av Bonna Sabla och Consolis skapade en koncern med ett brett produktutbud och en unik geografisk närvaro med ledande marknadspositioner på alla betydande europeiska marknader. Koncernen har också framgångsrikt expanderat på växande marknader, i synnerhet de baltiska länderna och östra Europa. Samtidigt har Consolis åstadkommit en betydande effektivisering av verksamheten genom en omorganisation och synergier inom koncernen.

Christopher Masek, Partner på Industri Kapital säger; ”Sammanslagningen är ett klassiskt exempel på hur Industri Kapital stödjer utvecklingen av en ledande verksamhet med en stark geografisk närvaro genom att använda en förvärvsstrategi och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Vi är särskilt nöjda med att ha varit med om att skapa en europeisk ledare med både franska och nordiska rötter. Den här investeringen har varit med om en dramatisk värdeökning de senaste tolv månaderna och gett oss och våra med-investerare nästan tre gånger inverterat kapital och en tresiffrig IRR.”

Philippe Milliet, koncernchef för Consolis säger; “IK har varit en utomordentlig partner som såg potentialen i att kombinera de två regionala europeiska ledarna Bonna Sabla och Consolis och som gav oss redskapen för att genomföra sammanslagningen. Den nya Consolisgruppen står nu beredd att dra nytta av de många strukturer som skapats för att kunna realisera den tänkta korsbefruktningen. LBO France med sin kunskap om byggnadsmaterialbranschen kommer säkerligen att hjälpa oss att implementera det här programmet. Vi är också intresserade av de nära kopplingar vi framöver kan få med två av deras portföljbolag, Nexity och Cogedim, som verkar vara bland de ledande inom fastighetsutveckling och därför representerar perfekta kunder för de produkter vi skapar.”


Thomas Boulman, från LBO France, säger: "Vi tycker det är spännande att förvärva Consolis som tydligt är den europeiska marknadsledaren i sitt segment med förstklassig ledning och fina möjligheter till fortsatt utveckling. Consolis är nu en paneuropeisk koncern och välbalanserad i termer av geografi och diversifiering av verksamheterna och med många möjligheter till tillväxt. Vi betraktar det som en sällsynt tillgång och kommer fullt att stödja dess ledning när den genomför sin tillväxtstrategi åren som kommer.”

Transaktionen är villkorad av sedvanliga konkurrensprövningar.

Industri Kapital:
Christopher Masek, Partner
Tel: +44 20 7304 7127

Charlotte Laveson, Information
Tel: + 46 8 678 95 51

Consolis:
Philippe Milliet, VD
Tel: +32 2 290 3600

LBO France:
Robert Daussun och Thomas Boulman, Partners
Tel: +33 1 40 62 77 67

Industri Kapital
Industri Kapital är ett europeiskt private equity-bolag med nordiska rötter som förvaltar nära fyra miljarder euro. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 61 europeiska bolag. Dagens portfölj omfattar 24 bolag med en samlad omsättning på nära 8,6 miljarder euro. Industri Kapital investerar primärt i medelstora bolag med starka kassaflöden och potential till lönsamhetsförbättring som är verksamma på mogna marknader med underliggande tillväxt. För mer information: www.industrikapital.com

Consolis
Consolis är marknadsledare inom prefabricerad betong i Europa. Det nya Consolis skapades genom att kombinera Consolis Oy Ab och franska Bonna Sabla i november 2005. Consolis är den största leverantören av prefabricerade betonglösningar och tillverkare av bärande prefabricerade betongelement i Europa. Bolagen i Consolisgruppen har över 100 produktionsenheter i 23 länder med ledande positioner på sina respektive marknader. Consolis har en försäljning på 1.2 miljarder euro och över 8 000 anställda. För ytterligare information: www.consolis.com

LBO France
Grundades 1985 och är en av huvudaktörerna på den franska utköpsmarknaden. De senaste investeringar inkluderar Materis, Terreal, Actaris, Wheelabrator, Cegelec, WFS and Poult. För mer information: www.lbofrance.com