Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 50 miljoner kronor

Mölndal, Sverige – 13 juni 2024 – Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 50 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Integrum har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Den Riktade Emissionen är avsedd att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 september 2023. Teckningskursen och det totala antalet nya B-aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett genom accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart efter detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market kl. 09:00 CEST den 14 juni 2024. Genom att fastställa teckningskursen i den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Stängning, prissättning och allokering i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och förfarandet kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Integrum avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för investeringar i kommersiella resurser och distribution, samt för clinical affairs och fortsatt expansion av produktportföljen. Detta innefattar:

• Intensifiering av kommersiella satsningar på den amerikanska marknaden, för att förbättra inriktningen på relevanta traumacenter, ortopedingenjörer och kirurger.
• Acceleration av inträdet i marknader i tidigt stadium och i nya potentiella marknader (EU och övriga länder), tillsammans med finansiering av rörelsekapitalbehov för att säkerställa tillgänglighet för slutkunder och underlätta tillväxt på utvalda marknader.
• Utökning av produktportföljen och adresserbara indikationer i USA, inklusive investeringar i regulatory affairs för inlämning av PMA-ansökan för transhumerala (över armbågen) och transtibiala (under knä) amputationer, samt stärka och påskynda forsknings- och produktutvecklingskapaciteten för nästa generations produkter.

I händelsen av stark efterfrågan och i syfte att möjliggöra för Integrum att möta en sådan efterfrågan har Pericardium AB, ett bolag kontrollerat av Rickard Brånemark, VD och grundare av Integrum, gått med på att avyttra upp till cirka 150 000 befintliga B-aktier i Bolaget till samma pris som i den Riktade Emissionen. Rickard Brånemark har uttryckt sitt fortsatta långsiktiga engagemang för Bolaget som dess VD och grundare och som majoritetsägare. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från en eventuell försäljning av befintliga aktier.

Bolagets styrelse anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett mer berättigat alternativ för bolagets aktieägare än en företrädesemission och att den är i bästa intresse för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens bedömning baseras på att den Riktade Emissionen gör det möjligt för Bolaget att snabbt och effektivt anskaffa kapital, vilket i sin tur ger en flexibilitet att ta tillvara på de investeringsmöjligheter tillgängliga för Bolaget på kort sikt, samt att dra nytta av det upplevda intresset för Bolagets aktie bland institutionella investerare och bredda den institutionella investerarbasen. En företrädesemission skulle å andra sidan sannolikt leda till en förlängd process och försenade investeringar för Bolaget, tillsammans med större marknadsrisk, negativ inverkan på aktiekursen och högre utspädning för icke-deltagande aktieägare.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera några aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets aktieägare inom Bolagets styrelse och ledningsgrupp gått med på att inte sälja några aktier i Integrum under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Därutöver har Rickard Brånemark åtagit sig att inte sälja några aktier under en period om 180 dagar från likviddagen av den Riktade Emissionen, på sedvanliga villkor.

Den Riktade Emissionen är villkorad av att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 27 september 2023, beslutar om en riktad nyemission av B-aktier.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-13 17:31 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Brånemark, CEO
Tel: +46 (0) 70 846 10 61
Email: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Tel: +46 (0) 70 734 96 60
Email: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Om Integrum

Integrum är ett börsnoterat företag (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) baserat utanför Göteborg, Sverige, med ett amerikanskt dotterbolag i San Francisco. Sedan 1990 har dess OPRA®-implantatsystem hjälpt till att förbättra livskvaliteten för hundratals personer som är amputerade genom att direkt fästa en protes i benet och muskuloskeletala systemet, och därmed undvika behovet av en hylsprotes. Baserat på osseointegration erbjuder det benförankrade implantatsystemet en rad fördelar, inklusive förbättrad rörlighet och funktion, ökad komfort, minskat tryck, en stabil fäste och mer. OPRA®-implantatsystemet godkändes av U.S. Food and Drug Administration (FDA) 2020 och är det enda FDA-godkända benförankrade implantatsystemet speciellt designat för användning av amputerade som finns tillgängligt i USA. Idag fortsätter Integrum att bedriva forskning och utveckling skräddarsydda medicintekniska lösningar i nära samarbete med forskare och kliniker. För mer information, besök https://integrum.se/.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Integrum i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Carnegie som Sole Global Coordinator och Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Belarus, Singapore, Sydafrika, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Integrum har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Integrum varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Integrum kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Integrum inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Integrums aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen.

Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Integrums aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Integrums aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.