Utfall av erbjudandet avseende Internationella Engelska Skolan - handeln i aktien inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES” eller ”Bolaget”), en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i IES i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset har varit mycket stort både från allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleds idag på Nasdaq Stockholm.

Ralph Riber, VD för IES:

”Det är tillfredsställande att intresset för att äga aktier i Internationella Engelska Skolan är så starkt. Jag tolkar det som att det finns ett stort förtroende för den kvalitet som Internationella Engelska Skolan erbjuder sina elever. Jag gläds över att vår ägarkrets har breddats med väl förankrade ägare, som delar våra långsiktiga ambitioner och som kan backa upp vad Internationella Engelska Skolan står för i utbildningshänseende. Det är också värt att framhålla att närmare 20 procent av våra medarbetare valt att teckna aktier.”

Per Båtelson, Styrelseordförande för IES:

”Börsnoteringen är en kvalitetsstämpel för verksamheten och innebär också möjligheter till ökad extern insyn och transparens till gagn för alla intressenter runt Internationella Engelska Skolan.”

Erbjudandet i korthet

• Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 52 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för IES om cirka 2 083 MSEK
• Erbjudandet omfattade 10 012 500 befintliga aktier, vilket motsvarar 25,0 procent av det totala antalet aktier i IES
• För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB (”Säljande Aktieägaren”), åtagit sig att på begäran av Joint Global Coordinators (se definition nedan), sälja ytterligare högst 1 501 875 aktier (”Övertilldelningsoptionen”). Det motsvarar 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet eller 3,75 procent av det totala antalet aktier i IES
• Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 11 514 375 aktier vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 599 MSEK och 28,75 procent av det totala antalet aktier i IES
• Omedelbart efter att noteringen genomförts, och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer IES största aktieägare bestå av Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB, som ägs av TA Associates, grundaren Barbara Bergström och delar av IES ledning och anställda, (71,25 procent av det totala antalet aktier i IES), Swedbank Robur (5,01 procent), Investment AB Öresund (4,80 procent), Norron Asset Management (3,12 procent) och Tredje AP-fonden (2,50 procent)
• Erbjudandet sett till antalet tillgängliga aktier[1] tecknades cirka 25 gånger
• Alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier i erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier
• Genom Erbjudandet har IES fått cirka 21 000 nya aktieägare
• Över 400 anställda i IES valde att teckna aktier i Erbjudandet
• Handel i IES-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 29 september 2016 under kortnamnet ”ENG”

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (”Joint Global Coordinators”). Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget och den Säljande Aktieägaren och Baker & McKenzie är legala rådgivare till Joint Global Coordinators.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Om IES

IES är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige med cirka 21 400 elever fördelat på 30 skolor vid skolstarten för läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvuddelen av verksamheten bedrivs för elever i årskurs 4 till 9, vad som internationellt benämns ”middle school” och upp tillhälften av undervisningen bedrivs på engelska av lärare som har engelska som modersmål. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen sett till antalet elever samt driver 9 av de 10 största friskolorna i Sverige.

IES har en tydlig profil, som bygger på tre grundläggande övertygelser:

• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära;
• Att eleverna ska lära sig behärska världsspråket engelska; och
• Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål.

IES har sedan verksamheten grundades 1993 av Barbara Bergström utvecklats till en av de största skoloperatörerna i Sverige. I juli 2016 tecknade IES ett villkorat köpeavtal att förvärva 50 procent av aktierna i de tre spanska skolbolag som tillsammans bildar Grupo Educativo Elians. Förvärvet förväntas formaliseras inom 12 månader. Mer information om IES finns på www.engelska.se. 

Om TA Associates

TA Associates är ett av de största och mest erfarna globala private equity-bolagen och fokuserade på tillväxtbolag. Företaget har investerat i mer än 460 bolag globalt och har inhämtat 24 miljarder dollar i kapital. Med kontor i Boston, Menlo Park, London, Mumbai och Hong Kong, genomför TA Associates utköp och minoritetsinvesteringar av lönsamma tillväxtbolag inom branscherna finans, hälsovård, konsument, teknologi, tjänster och utbildning. För mer information om TA Associates, vänligen besök www.ta.com.

Om Barbara Bergström

Barbara Bergström grundande IES 1993 tillsammans med en lärarkollega efter att friskolereformen antagits av Riksdagen 1992. Barbara Bergström är amerikansk medborgare och har en bakgrund som lärare i naturvetenskap i en svensk kommunal skola och var fram till vårterminen 2003 rektor för IES skola i Gubbängen/Enskede. Barbara Bergström utsågs till ”Årets företagare i Sverige 2009” (Företagarna) samt ”Årets kvinnliga entreprenör i Sverige 2013” (EY).

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

[1] Med tillgängliga aktier åsyftas det totala antalet aktier i Erbjudandet minus aktier som tilldelats Swedbank Robur, Investment AB Öresund och Norron Asset Management.

Taggar: