Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets (“Joint Global Coordinators”) har meddelat Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (“IES” eller “Bolaget”), Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB (”Säljande Aktieägaren”), ett bolag kontrollerat av TA Associates, Bolagets grundare Barbara Bergström samt delar av ledningen och personalen i IES att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 1 501 875 befintliga aktier i IES. 

I samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har den Säljande Aktieägaren ställt ut en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till 1 501 875 befintliga aktier i Bolaget för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators har idag utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo. Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Beskrivning av Övertilldelningsoptionen

En övertilldelningsoption betyder att Säljande Aktieägaren i börsnoteringen, om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler aktier i erbjudandet. I det här fallet innebar Övertilldelningsoptionen att Säljande Aktieägaren, i linje med vad som står i noteringsprospektet, har sålt ytterligare 1 501 875 av befintliga aktier i IES.  

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 kalenderdagarna efter noteringen av IES aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts och Joint Global Coordinators har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga aktieägare.

  
För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.15 CET den 20 oktober 2016.

www.engelska.se 

Om IES

IES är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige med cirka 21 400 elever fördelat på 30 skolor vid skolstarten för läsåret 2016/17 med elever från mer än 50 procent av landets kommuner. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvuddelen av verksamheten bedrivs för elever i årskurs 4 till 9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen sett till antalet elever samt driver 9 av de 10 största friskolorna i Sverige.

IES har en tydlig profil, som bygger på tre grundläggande övertygelser:

• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära;
• Att eleverna ska lära sig behärska världsspråket engelska; och
• Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål.

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 600 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, och Storbritannien – undervisar i IES-skolorna

  
Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Taggar: