Intropris AB (publ) genomför nyemission om 23,26 Mkr och offentliggör memorandum

Styrelsen för Intropris AB (publ) (“Intropris” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 2 november 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 23,26 Mkr riktad mot allmänheten och institutionella placerare i Sverige (”Erbjudandet”). Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 17 november 2017.

INTROPRIS I KORTHET
Intropris har sedan 2006 utvecklat sitt koncept för att sälja bland annat jakt, fiske och friluftslivsrelaterade produkter till konsument via en kombination av e-handel och fysiska butiker. Efter förvärv av ytterligare tre butiker och en e-handelsplattform från Huntyard & Berras samt uppköp av Racerback.se omfattar verksamheten sedan juni 2017 sex fysiska butiker och tre e-handelsplatser.

Genom att vidareutveckla e-handelsverksamheten och komplettera med fler butiker har Intropris nu siktet inställt på att bli en ledande aktör inom jakt-, fiske- och friluftslivssektorn i Sverige och Norden. Med ett redan väletablerat varumärke och en egenutvecklad mjukvaruplattform som sammankopplar centrallager, butiksverksamhet och
e-handelsplattformar, kan verksamheten effektiviseras samtidigt som volymerna kan öka väsentligt. Bolaget eftersträvar en i det närmaste sömlös samverkan mellan e-handel och fysiska butiker, en så kallad omnikanalslösning. Intropris har efter mer än tio års verksamhet byggt upp en verksamhet med sex fysiska butiker och tre e-handelskanaler. Bolaget är nu redo för en fortsatt expansion online, etableringar och förvärv. 

ERBJUDANDET I KORTHET 

• Erbjudandet omfattar nyemission av aktier.
• En befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 20 kronor under teckningsperioden från och med 20 november till och med 4 december 2017. 
• Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 november 2017 till och med den 4 decem­ber 2017. Minsta teckningspost vid teckning utan företräde är 250 aktier. (5000 SEK).
• Totalt uppgår Erbjudandet till 23,26 Mkr före emissionskostnader.
• Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om ca 69 Mkr före Erbjudandet.
• Teckningstiden är 20 november 2017 till och med 4 december 2017
• Efter nyemission beräknas antalet aktier i Bolaget att öka med 1 162 883 aktier från 
  3 488 650 till maximalt 4 651 533 aktier.
• Totalt har minst 18,6 Mkr, motsvarande 80 procent, av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och samt ett
  garantikonsortium om 5 Mkr. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
• Handel beräknas upptas på NGM Nordic i början av februari 2017 under ett föreslaget kortnamn ”INTR”.

BAKGRUND OCH MOTIV
Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

• Växa online och förstärka våra varumärken
• Växa genom att lansera och etablera nya produkter och varumärken i Sverige och Europa
• Växa genom att etablera eller förvärva minst en ny handelsplattform
• Realisera synergieffekter genom att strategiskt sammanföra Intropris produktflöde online och i våra butiker genom ett centrallager
• Växa genom att utveckla eventverksamheten
• Öka lönsamhet genom att införa ett tydligare proaktivt processorienterat synsätt
• Öka lönsamhet genom resurser i form av tid till att mäta, följa upp och konkurrensutsätta eget sortiment
• Utvärdera bonusprogram
• Utveckla vår kommunikation med aktieägare och konsumenter
• Utvärdera nya partnerskap framförallt inom den växande jaktturismen

Rörelsekapital och refinansiering

MEMORANDUM
Memorandum finns att ladda ner via investerare.intropris.se samt www.mangold.se.

Viktiga datum - Händelse
2017-11-20 – 2017-12-04 - Anmälningsperiod
Omkring 2017-12-06 - Offentliggörande av utfall

För ytterligare information
Vänligen besök investerae.intropris.se eller kontakta Anton Marklund (CSO) på anton.marklund@intropris.se eller tel: +46 (0)70-336 60 28.

Intropris AB
Rönnbärsgatan 5
598 37 Vimmerby