Intrum förvärvar spanska Solvia från Banco Sabadell
Intrum har träffat avtal med Banco Sabadell angående förvärv av bankens helägda dotterbolag Solvia Servicios Inmobiliaros (Solvia), som erbjuder fastighetsförvaltningstjänster på den spanska marknaden. Bolagets företagsvärde (enterprise value) uppgår till cirka 300 miljoner euro.
Förvärvet stärker såväl Intrums position på den spanska fastighetsmarknaden som samarbetet med Banco Sabadell, en av Spaniens största banker. Intrum har ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Solvia. Banco Sabadell behåller en ägarandel om 20 procent.
Solvia är ett ledande förvaltningsbolag inom fastighetstjänstesektorn i Spanien. Företaget förvaltar tillgångar för 21 miljarder euro och har ca 700 anställda. Kunderna utgörs av privatpersoner, företag och andra investerare. Solvia förvaltar ett brett spektrum av tillgångar, bl.a. bostadslån, företagslån, kommersiella fastigheter, säkerställda och icke säkerställda fordringar samt fastighetsportföljer.
- Genom förvärvet av Solvia konsoliderar vi, tillsammans med vårt befintliga spanska förvaltningsbolag Aktua, vår position och blir en topp tre-spelare på den spanska marknaden för fastighetsförvaltning och förvaltning av säkerställda fordringar. Vi skapar synergimöjligheter och förstärker vår ställning i Spanien ytterligare. Intrum har mycket god kunskap om den typ av tillgångar som Solvia är inriktade på, vilket gör att vi är trygga i de värden vi kan skapa genom förvärvet, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef Intrum.
Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under första kvartalet 2019. Transaktionen stödjer Intrums långsiktiga mål för 2020; den bidrar till tillväxten i resultat per aktie (EPS) samt ger ett starkt kassaflöde, vilket leder till minskad Net Debt/EBITDA (nettoskuld i relation till rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom tillgängliga lånefaciliteter samt befintlig kassa, där en första betalning om cirka 190 miljoner euro sker under det första kvartalet 2019 och ytterligare en uppskjuten betalning om cirka 50 miljoner euro under 2022.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Moss, Group Business Control and Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations,
tel: +46 8 546 103 42
Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2018-12-14 kl. 07.00 CET.
Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.