Intrum Justitia och Lindorff går samman och skapar branschens ledande aktör inom kredithantering

Intrum Justitia och Lindorff avser att gå samman för att skapa branschens ledande leverantör av tjänster inom kredithantering.

• Det sammanslagna bolagets storlek och diversifiering gör det optimalt positionerat för att tillvarata den starka tillväxten på marknaden för kredithanteringstjänster.
• Samgåendet förväntas gagna samtliga intressenter samt skapa betydande aktieägarvärde genom kostnadssynergier som uppskattas till 0,8 miljarder SEK per år, och därtill betydande intäktssynergier.
• Ett avtal har ingåtts under vilket Intrum Justitia kommer att förvärva samtliga utestående aktier i Lindorff, i utbyte mot nyemitterade aktier i Intrum Justitia.
• Intrum Justitias och Lindorffs aktieägare kommer att äga cirka 53 % respektive 47 % av aktierna i det sammanslagna bolaget. Nordic Capital Fond VIII som i dag är indirekt majoritetsägare i Lindorff, kommer att indirekt bli den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget.
• Affären rekommenderas enhälligt av styrelserna i Intrum Justitia och Lindorff.
• Affären är villkorad av godkännande från Intrum Justitias aktieägare samt tillstånd från tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären förväntas kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

Samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff skapar det ledande företaget inom kredithantering, med lokal närvaro i 23 länder i Europa och mer än 8 000 professionella, engagerade och omtänksamma medarbetare. Genom att gå samman skapas fördelar för både lokala och globala kunder som får tillgång till en bredare europeisk plattform, ett bättre tjänsteutbud, innovativa lösningar och förstklassig regelefterlevnad.

”Banksektorn genomgår en strukturell förändring som saknar motstycke. Tillsammans får vi den storlek och position som krävs för att ta tillvara de tillväxt- och expansionsmöjligheter som detta skapar på marknaden. Vi delar ambitionen att vara branschledande och vår övertygelse om att vi kan bidra till en sund ekonomi i Europa. Båda bolagen har på varsitt håll drivit på utvecklingen av branschens affärsmodeller, med fokus på regelefterlevnad och på rättvis och respektfull inkassoverksamhet”, säger Mikael Ericson, VD och koncernchef Intrum Justitia.

“Bolagen passar mycket bra ihop både sett till var vi finns geografiskt och utifrån ett segments- och kundperspektiv. Samgåendet kommer att stärka vår lokala närvaro och ge oss den internationella plattform vi behöver för att fortsätta att förbättra vår service till både små och stora kunder. Jag ser fram emot att, tillsammans med Mikael, samla våra medarbetares kunskaper och branschinsikter för att skapa det ledande företaget i vår bransch”, säger Klaus-Anders Nysteen, VD och koncernchef Lindorff.

“Jag är väldigt nöjd med att vi har kommit överens om att genomföra det här industriellt riktiga samgåendet. Det sammanslagna bolaget har potential att framöver skapa betydande värden för såväl sina kunder och aktieägare som för samhället i stort”, säger Lars Lundquist, styrelseordförande Intrum Justitia.

“Vi är väldigt glada över det här samgåendet mellan de två bolag inom kredithantering som funnits längst på den europeiska marknaden och ser tydligt de båda bolagens styrkor samt de möjligheter som finns i branschen. Givet båda bolagens tillväxtutsikter, och de fördelar som samgåendet ger, ser Nordic Capital fram emot att fortsätta stötta de sammanslagna verksamheterna som ett börsnoterat företag och ser betydande möjligheter för ett fortsatt värdeskapande”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

“De här två bolagen passar väldigt bra ihop och kompletterar varandras styrkor. De kommer att bli en kraft att räkna med i utvecklingen av framtidens kredithantering. Förutom att detta skapar en stark plattform för tillväxt har också det sammanslagna bolaget möjlighet att driva konsolidering i en fragmenterad bransch. Jag är imponerad av det engagemang och den hängivenhet som de två teamen uppvisar”, säger Per E Larsson, styrelseordförande Lindorff.

Presskonferens och telefonkonferens för investerare och analytiker

Välkommen till en gemensam presskonferens den 14 november kl. 10.30.

Medverkande: VD och koncernchef Mikael Ericson, Intrum Justitia och VD och koncernchef Klaus-Anders Nysteen, Lindorff, styrelseordförande Lars Lundquist, Intrum Justitia samt Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm, Sverige

Presskonferensen kan följas direkt via:

https://wonderland.videosync.fi/pressconference-2016-11-14 (webcast)

För att medverka per telefon, ring +46 8 5664 2690 (SE), +47 23 50 02 54 (NO) eller +44 20 300 898 01 (UK).

Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Ingen registrering i förväg behövs.

Presskonferensen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via www.financialhearings.com eller www.intrum.com eller investor.lindorff.com.

13.00: Intrum Justitia: Telefonkonferens för investerare och analytiker

Intrum Justitias VD och koncernchef Mikael Ericson och Finansdirektör Erik Forsberg samt Lindorffs VD och koncernchef Klaus-Anders Nysteen och Finansdirektör Trond Brandsrud är tillgängliga för frågor vid en telefonkonferens för investerare och analytiker den 14 november 2016 klockan 13.00 svensk tid. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.intrum.com.

För att medverka per telefon, ring +46 8 5664 2690 (SE), +47 23 50 02 54 (NO) eller +44 20 3008 9806 (UK).

Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Ingen registrering i förväg behövs.

14.00: Lindorff: Telefonkonferens för investerare och analytiker

Lindorffs VD och koncernchef Klaus-Anders Nysteen och Finansdirektör Trond Brandsrud samt Intrum Justitias VD och koncernchef Mikael Ericson och Finansdirektör Erik Forsberg är tillgängliga för frågor vid en telefonkonferens för skuldinvesterare och analytiker den 14 november 2016 klockan 14.00 svensk tid. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investor.lindorff.com.

För att medverka per telefon, ring +46 8 5664 2662 (SE), +47 23 50 02 54 (NO) eller +44 20 3008 9811 (UK).

Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Ingen registrering i förväg behövs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Intrum Justitia
Kontaktperson: Annika Billberg, Marknads- och Kommunikationsdirektör, + 46 702 67 97 91, a.billberg@intrum.com

Lindorff
Kontaktperson: Karen Romer, Executive Vice President Communications, +47 95 07 49 50, karen.romer@lindorff.com

Nordic Capital
Kontaktperson: Katarina Janerud, Communications Manager, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder +46 709 69 69 99, katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Intrum Justitia
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 000 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com 

Om Lindorff
Lindorff grundades 1898 och är idag den ledande helhetsleverantören av kredithanteringstjänster i Europa. Lindorff erbjuder tjänster inom såväl inkassoverksamhet och förvärv av kreditportföljer som betalnings och faktureringstjänster. Företaget har 4 400 medarbetare i 13 länder och huvudkontoret ligger i Oslo, Norge. År 2015 hade Lindorff intäkter om 534 miljoner EUR. Lindorff är majoritetsägt av Nordic Capital Fond VIII. Mer information finns på www.lindorff.com 

Om Nordic Capital
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Nordic Capital har för närvarande 10,5 miljarder euro under förvaltning. Den senaste fonden är Nordic Capital fond VIII med 3,5 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se www.nordiccapital.com