Altor och Investor avyttrar majoriteten i Lindorff till Nordic Capital

Altor (42% av kapitalet/50% av rösterna) och Investor (58% av kapitalet/50% av rösterna) har ingått avtal om att avyttra majoriteten i Lindorff till Nordic Capital för ett skuldfritt värde om 2,3 Mdr euro, varav en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 200 MEUR plus årlig ränta.

Altor och Investor kommer att kvarstå som ägare av maximalt 315 MEUR av aktiekapitalet i Lindorff, varav Investor kommer att äga 58 procent.

Tilläggsköpeskillingens maximala värde uppgår till 200 MEUR plus 8 procent årlig ränta och är villkorad av avkastningen på den nya aktieinvesteringen. Investors andel av tilläggsköpeskillingen uppgår till 58 procent.

“Lindorff gynnas av en stark position på de mogna nordiska marknaderna där vi har utvecklat en heltäckande strategi och en integrerad modell för hantering av krediter. Vi använder nu denna modell som en bas för vår tillväxt i Kontinentaleuropa för att hjälpa banker att hantera deras problemkrediter. Vi upplever en mycket stark tillväxt och med hjälp av vår nya ägare, som har ett starkt track record inom den finansiella industrin, får vi tillgång till såväl djup kunskap och nätverk som ytterligare kapital för att fullfölja vår tillväxtstrategi”, kommenterar Endre Rangnes, vd för Lindorff Group.

”Lindorff har en stark affärsmodell och har utvecklats väl under Altors och vårt ägande. Vi anser att Lindorff nu är redo för nästa utvecklingsfas med en ny huvudägare och vi ser fram emot att fortsätta ta del av Lindorffs framgångar”, kommenterar Börje Ekholm, vd för Investor AB.

Transaktionen värderar Investors innehav i Lindorff till 8,5 Mdr kronor. Vid transaktionens slutförande kommer Investor att erhålla åtminstone 5,8 Mdr kronor i likvida medel. Den återstående ägarandelen och tilläggsköpeskillingen utgör resterande del. Den positiva påverkan på Investors substansvärde beräknas till 3,3 Mdr kronor, jämfört med det rapporterade värdet om 5,2 Mdr kronor per den 30 juni 2014.

Investor investerade ursprungligen i Lindorff 2008. Den totala investeringen uppgår till 4,0 Mdr kronor.

Investors innehav i Lindorff kommer att redovisas under övriga finansiella investeringar.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet 2014.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.