Seamless Distribution genomför nyemission om cirka 100 Mkr
Stockholm, 2012-11-28 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Nyemission om cirka 100 Mkr med företrädesrätt för existerande aktieägare
- VD Peter Fredell via bolag och Kinnevik New Ventures AB har uttalat att de avser att teckna aktier motsvarande sina pro-rata andelar om 25,6 procent. Därutöver har ordförande Gunnar Jardelöv privat och via bolag uttalat sin avsikt att teckna aktier motsvarande 1,8 procent av nyemissionen
- Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt expansion av betalningslösningen SEQR
- Fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 16 kronor per aktie
- Teckningsperiod 7 - 21 december 2012
Bakgrund och motiv
Seamless Distribution AB (publ):s (”Seamless”) betalningslösning SEQR har på senare tid rönt framgångar då flera kommersiella avtal slutits. Intresset för mobila betalningar, såväl i Sverige som globalt, har nu tagit fart på allvar. Bolaget har ett stort stöd bland handlare att konsumenter ska börja betala med SEQR, vilket inte är konstigt då det paradigmskifte som nu påbörjats kan bli en lika genomgripande övergång som den som gjorts från kontant- och checkbetalningar till kortbetalningar. SEQR uppmärksammas även på marknader utanför Sveriges gränser och Seamless har redan slutit de första internationella avtalen. Internationella företag hör av sig kontinuerligt och vill ta del av Seamless lösning. Detta trots att Seamless ännu inte aktivt påbörjat någon internationell marknadsföring av SEQR.
För Seamless handlar det nu om att ta en så stor marknadsandel som möjligt under detta tidsfönster, när världen börjar gå över till mobila betalningar i stor skala. Det är också därför styrelsen för Seamless beslutat om förestående nyemission. Huvudsyftet med denna är att ta in tillväxtkapital för att kunna accelerera tillväxten och lanseringen av SEQR.
Villkor för nyemissionen
Styrelsen för Seamless har den 27 november 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om högst 102,4 Mkr före emissionskostnader, genom emission av högst 6 405 000 nya aktier. Existerande aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga intressenter möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 4 december 2012. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 16 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 7 december till och med den 21 december 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
VD Peter Fredell via bolag och Kinnevik New Ventures AB har uttalat att de avser att teckna aktier motsvarande sina pro-rata andelar om 25,6 procent. Därutöver har ordförande Gunnar Jardelöv privat och via bolag uttalat sin avsikt att teckna aktier motsvarande 1,8 procent av nyemissionen.
Preliminär tidplan för nyemissionen
30 november 2012 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
4 december 2012 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
6 december 2012 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 – 18 december 2012 Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX Stockholm
7 – 21 december 2012 Teckningstid
Rådgivare
Evli Bank Plc är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.
För ytterligare information kontakta
Peter Fredell, VD och koncernchef, +46 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Daniel Nyholm, CFO, +46 70 996 83 33, daniel.nyholm@seamless.se
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Seamless. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Seamless kommer endast att ske genom det prospekt som Seamless bedömer kunna offentliggöra i början av december 2012, vilket prospekt bland annat kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Seamless styrelse och revisorer.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.
Om Seamless
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i 26 länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.
Om SEQR
SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.
www.seqr.se – Twitter:@seqrse – facebook.com/seqrse
Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2012 klockan 07.50.