Slutligt pris i IRRAS notering fastställt – handeln på Nasdaq First North Premier inleds idag

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD

IRRAS AB (”IRRAS” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt noteringen på Nasdaq First North Premier.

IRRAS i korthet

IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och att ge sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflowTM, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i realtid.

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D, VD för IRRAS:

”Vi är glada och stolta över det starka stöd och förtroende vi fått från specialister och generalister, såväl befintliga som nya investerare i vår notering, från både Sverige och internationellt. Stödet bekräftar den stora potentialen i den kommersiella plattformsteknologin IRRAflowTM. Teknologin möter ett stort behov av innovation inom neurokirurgi och ger tydlig nytta till patienter, läkare och vårdbetalare. Noteringen ger oss det kapital vi behöver för att öka försäljningen av IRRAflowTM inom EU, och om FDA-godkännande erhålls förväntar vi oss att lansera produkten i USA. I tillägg har vi som målsättning att expandera kärnteknologin till nya applikationer inom neurokirurgi, sjukdomar i kroppen och läkemedelstillförsel, vilket vi bedömer kommer skapa långsiktigt värde för befintliga och nya aktieägare.”

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandepriset har fastställts till 45 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i IRRAS efter Erbjudandet om 1 108 MSEK, förutsatt att Övertilldelningsoptionen (definierat nedan) utnyttjas i sin helhet.
  
  
• Totalt emitteras 6 444 444 nya aktier i IRRAS i Erbjudandet, motsvarande en bruttolikvid om 290 MSEK och en nettolikvid om 263 MSEK efter kostnader relaterade till Erbjudandet.
  
  
• I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av ABG Sundal Collier AB i sin egenskap av Sole Global Coordinator, emittera högst 966 666 nya aktier, motsvarande cirka 43,5 MSEK (före emissionskostnader) och 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  
  
• Det totala antalet aktier i IRRAS kommer efter Erbjudandet att uppgå till 23 661 863 aktier om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 24 628 529 aktier om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  
  
• Genom Erbjudandet har de befintliga aktieägarna Serendipity Ixora AB (publ) och Vandel Medical Equipment (CY) Limited åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet, motsvarande sammanlagt 35 MSEK, vilket motsvarar 12 procent av aktierna i Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
  
  
• Utöver tidigare kommunicerade åtagande från de befintliga aktieägarna, har de större aktieägarna tillsammans med närstående valt att teckna ytterligare aktier i Erbjudandet, motsvarande sammanlagt 17 MSEK, vilket motsvarar 6 procent av aktierna i Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen). Totalt tecknar de ovan nämnda aktieägarna tillsammans med närstående aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 52 MSEK, vilket motsvarar 18 procent av aktierna i Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
  
  
• Dessutom har Bolagets VD, Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., ökat sin ägarandel i Bolaget och tecknat aktier för 4 MSEK, vilket motsvarar 1 procent av aktierna i Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
  
  
• Handeln i Bolagets aktier inleds idag den 22 november 2017 på Nasdaq First North Premier under kortnamnet "IRRAS" (ISIN kod: SE0008321202).
  
  
• Handeln är villkorad till likviddagen som förväntas infalla den 24 november 2017.

Erbjudandet beskrivs i sin helhet i det prospekt som publicerades den 13 november 2017, vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator. Vator Securities AB är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Vator Securities AB avseende svensk och amerikansk rätt. Wildeco Ekonomisk Information AB agerar Certified Advisor åt Bolaget.

För mer information, kontakta:

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS
kleanthis@irras.com 

Fredrik Alpsten, CFO och Vice VD
fredrik@irras.com 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 08.00 (CET).

Viktig information 

Detta meddelande får inte skickas till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. IRRAS avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

I samband med Erbjudandet kan Sole Global Coordinator komma genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras för att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställs i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Sole Global Coordinator att, genom Bolaget, offentliggöra huruvida stabilisering utförts eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Taggar: