Ändringar avseende obligationsvillkor relaterade till Orc Group Holding AB:s (tidigare Cidron Delfi Intressenter AB) secured notes om 60 miljoner euro
Som tidigare har meddelats, den 27 november 2012 emitterade Orc Group AB:s moderbolag, Orc Group Holding AB (publ) (tidigare Cidron Delfi Intressenter AB (publ)) ("Issuer"), ett femårigt obligationslån om totalt 60 miljoner euro med en fast årlig kupong om 8,5 procent som betalas ut halvårsvis.
Som en del av en revidering av kapitalstrukturen i koncernen, kommer Issuer att återbetala ett aktieägarlån om SEK 200.000.000 plus ränta som upplupit därpå, genom att konvertera aktieägarlånet till eget kapital genom en kvittningsemission där nya aktier emitteras i Issuer. Återbetalningen erfordrar godkännande från CorpNordic Sweden AB som agerar som agent för egen del samt på uppdrag av obligationsinnehavarna och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som agerar som agent för egen del samt på uppdrag av vissa parter i enlighet med en SEK 145.000.000 multicurrency revolving facility, och sådana godkännanden har lämnats. För att tillåta återbetalningen kommer vissa justeringar att behöva göras i obligationsvillkoren relaterade till Issuer:s secured notes om 60 miljoner euro. Dessa ändringar kommer att meddelas separat till obligationsinnehavarna. De ändrade obligationsvillkoren kommer även att hållas tillgängliga på Orc Group:s hemsida www.orc-group.com.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna eller förvärva obligationerna eller andra värdepapper i Issuer.
För ytterligare information kontakta:
Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB
Tfn: 0739-01 02 01, christine.blinke@orc-group.com
Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.
Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.
Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.
Orc ägs av Orc Group Holding AB vilket i sin tur ägs av Nordic Capital Fund VII.
För mer information besök: www.orc-group.com
Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 14 juni 2013 kl. 16.00.
Taggar: