Jefferson Smurfit Group höjer sitt erbjudande till aktieägarna i Munksjö AB

Jefferson Smurfit Group höjer sitt erbjudande till aktieägarna i Munksjö AB Styrelsen för Smurfit Holdings AB ("Smurfit"), ett helägt dotterbolag till Jefferson Smurfit Group plc, lämnade den 29 januari 2002 ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Munksjö AB (publ) ("Munksjö"), där Smurfit erbjöd 77 kronor kontant per aktie i Munksjö samt erbjöd innehavarna av konvertibla skuldebrev 100 procent av skuldebrevens nominella belopp plus upplupen ränta (det "Ursprungliga Erbjudandet"). Smurfit har noterat Munksjös styrelses rekommendation till aktieägarna i Munksjö per den 1 mars 2002 samt uttalanden av vissa aktieägare i Munksjö angående det Ursprungliga Erbjudandet. Efter att ha övervägt denna information har Smurfit beslutat att höja erbjudandet till aktieägarna i Munksjö till 85 kronor kontant per aktie i Munksjö (det "Reviderade Erbjudandet"). Det Reviderade Erbjudandet till aktieägarna · Smurfit erbjuder 85 kronor kontant per aktie i Munksjö. Detta innebär en premie om 33 procent jämfört med sista betalkurs för Munksjöaktien den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Ursprungliga Erbjudandet. Det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om 34 procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen för Munksjöaktien under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av det Ursprungliga Erbjudandet. Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Munksjö uppgår till 2 467 miljoner kronor. · Det Reviderade Erbjudandet är inte villkorat av att någon lägsta anslutningsgrad uppnås vilket innebär att Smurfit kommer att förvärva de aktier som lämnas in oavsett antal. · Det Reviderade Erbjudandet är Smurfits slutgiltiga erbjudande till aktieägarna i Munksjö och ingen ytterligare höjning av det Reviderade Erbjudandet kommer att genomföras. · Anmälningsperioden förlängs till och med den 28 mars 2002. Villkor för det Reviderade Erbjudandet Det Reviderade Erbjudandet är villkorat av: · att alla myndighetsföreskrifter och nödvändiga tillstånd, i samband med det Reviderade Erbjudandet eller förvärvet, i Sverige och utomlands har uppfyllts eller erhållits och att Smurfit erhåller alla för transaktionen nödvändiga godkännanden, innefattande, bland annat, alla nödvändiga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter på villkor som enligt Smurfits bedömning inte väsentligt påverkar förutsättningarna för förvärvet eller det Reviderade Erbjudandet; samt · att förvärvet under anmälningsperioden eller en förlängning därav, enligt Smurfits bedömning, inte blivit helt eller delvis omöjligt eller hindrat på grund av lag, förordning, beslut av domstol eller myndighet eller därmed jämställbar åtgärd i Sverige eller utomlands. Det Reviderade Erbjudandet · Smurfit erbjuder aktieägarna i Munksjö 85 kronor kontant per aktie. · Munksjöaktierna kommer att förvärvas med alla rättigheter knutna till aktierna inklusive rätt att uppbära och behålla utdelning och annan utskiftning, beslutad eller betalad efter dagens datum. Innehavarna av konvertibla skuldebrev erbjuds samma villkor som i det Ursprungliga Erbjudandet. Courtage utgår ej. Anmälningsperioden har förlängts till och med den 28 mars 2002. Det är Smurfits avsikt att offentliggöra utfallet av det Reviderade Erbjudandet omkring den 3 april 2002. Utbetalning av likvid förväntas ske omkring den 8 april 2002. Anmälningssedeln som distribuerades i samband med det Ursprungliga Erbjudandet är giltig även i det Reviderade Erbjudandet. Aktieägare som redan lämnat in anmälningssedel i samband med det Ursprungliga Erbjudandet kommer automatiskt att erhålla likvid motsvarande det Reviderade Erbjudandet, under förutsättning att villkoren för det Reviderade Erbjudandet uppfyllts. Smurfit har, före tillkännagivandet av detta pressmeddelande, informerat styrelsen i Munksjö om innehållet i det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen i Munksjö har ännu inte tagit ställning till det Reviderade Erbjudandet men Smurfit anser att det är i alla aktieägares intresse att acceptera det Reviderade Erbjudandet. Stockholm den 15 mars 2002 Smurfit Holdings AB Kommentarer från Gary McGann, COO, Jefferson Smurfit Group plc "Vi har stött Munksjö som aktieägare under mer än sex år och aktivt bidragit till bolagets expansion och utveckling. Jefferson Smurfit vill nu förvärva hela bolaget i syfte att maximera bolagets potential genom att bygga på dess styrkefaktorer. Vi har konsekvent framhållit vår avsikt att fortsätta utveckla Munksjö och vi är övertygade om att vi tillsammans med ledning och anställda positivt kan bidra till bolagets utveckling. Enligt vår uppfattning har Munksjö och Jefferson Smurfit Group tillsammans större möjligheter att utvecklas i en bransch under tilltagande konsolidering." För ytterligare information: Gary McGann, COO telefon +353 1 202 7000 Jefferson Smurfit Group plc Ian Curley, CFO telefon +353 1 202 7000 Jefferson Smurfit Group plc Mary Finan telephone +353 1 669 0030 WH PR Rådgivare Alfred Berg och UBS Warburg Ltd. är finansiella rådgivare till JSG i samband med erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Munksjö. Inbjudan till press- och analytikerträff En press- och analytikerträff kommer att hållas idag kl 14.00 på Alfred Berg, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00590/wkr0002.pdf