Preliminärt utfall vid fordringshavarmöte och emission av ytterligare obligationer
Kährs Holding AB (publ) emitterade den 20 december 2012 en senior, icke-säkerställd företagsobligation om 500 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor, på den svenska marknaden med en löptid om fem år och ett slutligt förfall i december 2017.
Den 7 mars 2014 offentliggjordes att agenten för obligationsinnehavarna kallat till fordringshavarmöte i form av skriftligt förfarande i syfte att godkänna en återbetalning av aktieägarlån och en utdelning till aktieägarna om totalt 350 miljoner kronor i samband med en emission av ytterligare obligationer om totalt 225 miljoner kronor inom det befintliga rambeloppet. Avstämningsdag för obligationsinnehavare berättigade att rösta vid mötet var den 19 mars 2014. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande har skriftliga svar från obligationsinnehavare som representerar cirka 70 procent av de utestående obligationerna inkommit som godkänner det i kallelsen föreslagna beslutet och ingen obligationsinnehavare har röstat emot det föreslagna beslutet. Kontroll av inkomna röster sker löpande och vissa röster återstår att kontrollera. Slutligt utfall kommer att offentligöras omkring den 26 mars 2014 då svarsperioden löper ut.
Mot bakgrund av ovan har bolaget beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 225 miljoner kronor inom det befintliga rambeloppet samt ansökt om upptagande till handel av de nya obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 27 mars 2014.
Om det preliminära utfallet av det skriftliga förfarandet redovisat ovan skulle stå sig kommer en s.k. consent fee att utgå till de obligationsinnehavare som var registrerade i skuldboken den 19 mars 2014, såsom beskrivet i kallelsen. Utbetalningen är beräknad att äga rum den 26 mars 2014.
Nybro, 20 mars 2014
Kährs Holding AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ericsson, CFO, +46 (0)481-461 14
Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs levererar produkter till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 500 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR.
Kährs Holding AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014 kl. 16.30 CET.