TILLKÄNNAGIVANDE AV KAPITALÖKNING OCH PRISSÄTTNING AV AKTIER
Detta meddelande och informationen det innehåller får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, i sin helhet eller i delar, i, eller in i, direkt eller indirekt, Förenta Staterna, Australien, Kanada eller Japan eller något annat rättskipningsområde där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är olaglig.
Det här meddelandet är inget erbjudande om försäljning av värdepapper till eller ett försök att erbjuda köp av värdepapper i Förenta Staterna. Aktierna i Kaupthing Bank hf. (”Kaupthing”) får inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna utan registrering eller ett undantag från registreringskraven i 1933 års amerikanska aktiebolagslag (”Securities Act”) med tillägg. Aktierna har inte varit registrerade, och kommer heller inte att registreras, i enlighet med Securities Act och Kaupthing avser inte heller att publikt erbjuda några värdepapper i Förenta Staterna.
I det fall avvikelse mellan denna översättning och det engelska pressmeddelandet föreligger gäller den engelska versionen.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 22 november 2006
TILLKÄNNAGIVANDE AV KAPITALÖKNING OCH
PRISSÄTTNING AV AKTIER
Kaupthing Bank hf. (“Kaupthing” eller “Bolaget”) offentliggör idag att erbjudandet om nya aktier i Kaupthing (”Erbjudandet”) har slutförts framgångsrikt. Priset i erbjudandet är ISK 750 och SEK 75 per aktie (“teckningskursen”). Erbjudandet övertecknades och aktierna tilldelades en bred krets av internationella institutionella investerare.
Erbjudandets huvudpunkter
· Bruttointäkterna från Erbjudandet uppgår till ISK 49.500 miljoner (EUR 547 miljoner).
· Kaupthings styrelse har bestämt sig för att öka Bolagets aktiekapital med 66.000.000 aktier, exklusive upp till 9,9 miljoner nya aktier (redan tilldelade till internationella institutionella investerare) som kan komma att emitteras i enlighet med övertilldelningsoptionen.
· Erbjudandet har framgångsrikt lyckats öka den internationella spridningen i aktieägarbasen.
· Nettolikviden från Erbjudandet kommer att användas för att stärka Kauphtings kapitalbas och stödja den framtida expansionen av Bolaget.
· Citigroup Global Markets Limited och Morgan Stanley & Co. International Limited var gemensamt globala koordinatorer (Joint Global Co-ordinators) och ledde gemensamt emissionskonsortiet (Joint Bookrunners) för Erbjudandet. Fox-Pitt, Kelton N.V. agerade som assisterande ledare (Co-Lead Manager) av Erbjudandet och Kaupthing Bank agerade säljagent (Selling Agent).
Sigurdur Einarsson, styrelseordförande i Kaupthing Bank, kommenterar dagens offentliggörande:
”Jag är mycket nöjd med resultatet av Erbjudandet, inklusive det stora intresset från internationella institutionella investerare. Vi har med framgång uppnått vårt uttalade mål – att öka spridningen av aktieägarbasen i linje med den internationella spridningen av Kaupthings affärsverksamhet.”
Upplysningar
Kaupthing Bank +354 444 6000
Sigurdur Einarsson +354 444 6000
Hreidar Már Sigurdsson +354 444 6101
Jónas Sigurgeirsson +354 444 6112
Citigroup +44 20 7986 4000
Michael Cunningham +44 20 7986 7220
Jolyon Luke +44 20 7986 7339
Tom Attenborough +44 20 7986 0440
Morgan Stanley +44 20 7425 5000
Henrik Gobel +44 20 7425 9069
Jakob Lindquist +44 20 7425 5752
Dag Stromme +44 20 7425 5717
Brunswick +44 20 7404 5959
Anita Scott +44 20 7396 7489
Nigel Prideaux +44 20 7396 7411
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=326065&fn=wkr0010.pdf Pressmeddelandet i pdf