Knorr-Bremse förvärvar ytterligare aktier i Haldex och justerar villkoren i Erbjudandet

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse") har förvärvat ytterligare aktier i Haldex AB (publ) ("Haldex"), motsvarande 3,56 procent av samtliga aktier och röster i Haldex, för 125 kronor per aktie. Förvärvsavtalet innehåller bestämmelser om eventuell tilläggsköpeskilling. Villkoren för Knorr-Bremses erbjudande till aktieägarna i Haldex justeras med en motsvarande tilläggsköpeskilling.

"Förvärvet av ytterligare aktier i Haldex bekräftar återigen attraktionskraften i vårt erbjudande till aktieägarna i bolaget. Det återspeglar den positiva respons från investerare som vi har fått under de senaste dagarna", säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremses förvaltningsstyrelse. "Vi har fått tydliga indikationer på att de senaste uttalandena från ledningen för Haldex rörande vårt erbjudande inte delas av ett antal investerare. Vi fortsätter vår strävan att uppnå den övertygande sammanslagningen av Knorr-Bremse och Haldex på grund av de starka strategiska motiven och de tydliga fördelarna för kunder, anställda och alla andra intressenter."

Knorr-Bremse offentliggjorde den 5 september 2016 ett kontanterbjudande ("Erbjudandet"), avseende samtliga aktier i Haldex, om 110,00 kronor kontant per aktie. Den 16 september 2016 höjdes vederlaget i Erbjudandet till 125,00 kronor kontant per aktie.

Knorr-Bremse har genom avtal den 22 september 2016 utanför Erbjudandet förvärvat 1 575 039 aktier i Haldex, motsvarande 3,56 procent av samtliga aktier och röster i Haldex, från Carnegie Fonder AB ("Carnegie") till ett pris om 125,00 kronor kontant per aktie. Om Knorr-Bremse höjer vederlaget i Erbjudandet har Carnegie rätt till ett belopp motsvarande höjningen som tilläggsköpeskilling. Skulle Knorr-Bremse vidareförsälja aktierna som förvärvats från Carnegie inom 12 månader från förvärvsavtalet har Carnegie rätt till en tilläggsköpeskilling motsvarande 100 procent av Knorr-Bremses nettovinst (efter avdrag för eventuell försäljningskommission) vid sådan vidareförsäljning. Skulle aktierna vidareförsäljas efter 12 månader men inom 18 månader från förvärvsavtalet är tilläggsköpeskillingen istället 50 procent av nettovinsten.

Med anledning av överenskommelsen med Carnegie, justeras Erbjudandets villkor så att samtliga aktieägare i Haldex vars aktier förvärvas av Knorr-Bremse i Erbjudandet berättigas till en motsvarande tilläggsköpeskilling.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande äger Knorr-Bremse totalt 6 595 039 aktier i Haldex, motsvarande 14,91 procent av samtliga aktier och röster i Haldex. Därutöver innehar Knorr-Bremse inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Haldex aktie. Ingen av aktierna i Haldex som innehas av Knorr-Bremse har förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet.

Rådgivare

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Knorr-Bremse i samband med Erbjudandet.

Knorr-Bremse AG

För ytterligare information, kontakta:

Knorr-Bremse AG

Dr. Detlef Hug
Email: Detlef.Hug@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1402

Eva Doppler
Email: Eva.Doppler@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1498

Ytterligare kontakter för media i Tyskland

FTI Consulting SC
Carolin Amann
Email: Carolin.Amann@fticonsulting.com
Tel: +49 69 92037 132

Thomas M. Krammer
Email: Thomas.Krammer@fticonsulting.com
Tel: +49 89 71042 2116

Ytterligare kontakter för media i Sverige

Comir
Johan Hähnel
Email: Johan.Hahnel@comir.se
Tel: +46 8 31 17 70


För information och dokumentation rörande Erbjudandet: www.Knorr-BremseandHaldex.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 september 2016 klockan 08.15.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Knorr-Bremse AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Knorr-Bremse AG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Haldex AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act ”), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet regleras således av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Knorr-Bremse AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Knorr-Bremse AG eller, i förekommande fall, dess närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Haldex AB som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Haldex AB om sådan information. Vidare kan Knorr-Bremse AG:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Haldex AB, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. Knorr-Bremse AG och/eller dess närstående eller mäklare har förvärvat aktier i Haldex AB under perioden efter offentliggörandet av Erbjudandet den 5 september 2016.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Taggar: