Knorr-Bremse offentliggör utfall och får starkt stöd för erbjudandet till Haldex aktieägare
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerades den 26 september 2016. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.
- Acceptansnivå om 86,1 procent inkluderande aktier som redan innehas av Knorr-Bremse
- Acceptperioden förlängs till och med den 28 februari 2017
- Fullt fokus på processen för myndighetsgodkännanden – Hänskjutning till EU har beviljats och anmälningar har lämnats in i USA
“Vi är mycket glada över det starka stödet från investerarna. Det bekräftar inte bara attraktiviteten i vårt erbjudande, utan även den strategiska logiken i den föreslagna kombinationen av verksamheterna. Haldex utgör ett starkt tillskott till Knorr-Bremse och en högt värderad tillgång för vår kombinerade grupp. Vi är övertygade om att vi kommer kunna skapa ett antal fördelar för alla intressenter, inklusive anställda, kunder och affärspartners”, säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremse AGs förvaltningsstyrelse. “Vi kommer fortsätta arbeta med full kraft med godkännandeprocessen, där vi redan har uppnått två viktiga steg. Baserat på den transparenta dialogen med myndigheterna är vi övertygade om att vi kommer att erhålla alla nödvändiga myndighetsgodkännanden.”
Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ) ("Haldex") att sälja alla aktier i Haldex till Knorr-Bremse ("Erbjudandet").
Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden den 5 december 2016 uppgår, tillsammans med aktierna som redan innehas av Knorr-Bremse, till totalt 38 072 860 aktier i Haldex, motsvarande 86,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Haldex.
Erbjudandets fullföljande är villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Knorr-Bremse blir ägare till mer än 50 procent av samtliga aktier i Haldex samt att samtliga nödvändiga godkännanden från myndigheter erhålls. Följaktligen är villkoret om lägsta acceptansnivå för närvarande uppfyllt men kvarstår till dess att Erbjudandet förklaras ovillkorat.
Knorr-Bremses begäran om hänskjutande till EU-kommissionen har redan beviljats och därmed har pre-notifieringfasen i EU påbörjats. Därutöver har Knorr-Bremse lämnat in nödvändiga anmälningar enligt HSR Act i USA. För att erhålla myndighetsgodkännanden har en längre handläggningsperiod visat sig nödvändig. Följaktligen är detta villkor ännu inte uppfyllt och Knorr-Bremse kommer att återkomma med närmare detaljer när det är möjligt.
Mot bakgrund av den längre handläggningsperioden och för att möjliggöra att ytterligare aktier lämnas in, har Knorr-Bremse beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 28 februari 2017, klockan 17.00. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Knorr-Bremse offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Knorr-Bremse annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 3 mars 2017, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 10 mars 2017.
Knorr-Bremse har förvärvat totalt 6 595 039 aktier i Haldex utanför Erbjudandet, motsvarande 14,92 procent av aktiekapitalet och rösterna i Haldex. Ingen av dessa aktier har förvärvats till ett pris som överstiger vederlaget i Erbjudandet. Därutöver innehar Knorr-Bremse inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Haldex aktie.
Vid utgången av den ursprungliga acceptperioden den 5 december 2016 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 31 477 821 aktier i Haldex, vilket motsvarar 71,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Haldex.
Knorr-Bremse AG
För ytterligare information, kontakta:
Knorr-Bremse AG
Dr. Detlef Hug
Email: Detlef.Hug@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1402
Eva Doppler
Email: Eva.Doppler@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1498
Ytterligare kontakter för media i Tyskland
FTI Consulting SC
Carolin Amann
Email: Carolin.Amann@fticonsulting.com
Tel: +49 69 92037 132
Thomas M. Krammer
Email: Thomas.Krammer@fticonsulting.com
Tel: +49 89 71042 2116
Ytterligare kontakter för media i Sverige
Comir AB
Johan Hähnel
Email: Johan.Hahnel@comir.se
Tel: +46 8 31 17 70
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 7 december 2016 klockan 08.15 CET.
Viktig information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Knorr-Bremse AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Knorr-Bremse AG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Haldex AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act ”), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet regleras således av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Knorr-Bremse AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Knorr-Bremse AG eller, i förekommande fall, dess närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Haldex AB som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Haldex AB om sådan information. Vidare kan Knorr-Bremse AG:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Haldex AB, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. Knorr-Bremse AG och/eller dess närstående eller mäklare har förvärvat aktier i Haldex AB under perioden efter offentliggörandet av Erbjudandet den 5 september 2016.
VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
Taggar: