Ledstiernan har idag genomfört förvärvet av Speed Ventures

LEDSTIERNAN HAR IDAG GENOMFÖRT FÖRVÄRVET AV SPEED VENTURES · Ledstiernan genomför tidigare annonserat förvärv av Speed Ventures och kompletterar därmed befintlig portfölj med ett tiotal intressanta bolag inom Ledstiernans fokusområde vilket stärker Ledstiernans position som det ledande riskkapitalbolaget inom mobil kommunikation. · Ledstiernan betalar med en kombination av nya aktier och ett konvertibelt förlagslån, varigenom utspädningen vid full konvertering i Ledstiernan uppgår till ca 22%, alternativt 20% utan konvertering. · Ledstiernan har beslutat att emittera 27 405 308 nya aktier av serie B varigenom bolagets aktiekapital ökar med 8 221 592 kronor samt att Ledstiernan har beslutat att uppta ett konvertibelt förlagslån om 17 663 820 kronor genom emission av 2 943 970 konvertibla förlagsbevis. Om samtliga konvertibla förlagsbevis konverteras till aktier av serie B i Ledstiernan ökar aktiekapitalet med 883 191 kronor och därmed med sammanlagt 9 104 783 kronor. · Genom emissionerna förvärvar Ledstiernan 98% av röster och kapital i Speed Ventures. Ledstiernan avser att söka ingå motsvarande avtal med resterande del av aktieägarna så att om möjligt 100% kan uppnås. · Värdet av affären uppgår till ca 148 MSEK, baserat på en kurs på Ledstiernan på 4,75 per aktie. För detta erhåller Ledstiernan en portfölj med bokfört värde om 56 MSEK och en nettokassa, efter avdrag för transaktionskostnader, om 136 MSEK totalt 192 MSEK. Detta motsvarar 6,20 respektive 6,22 kronor per nyemitterad Ledstiernan-aktie vid full respektive ingen konvertering. · Affären leder till en förstärkning av Ledstiernans finansiella ställning där nettokassan ökar från 195 till 331 MSEK (per 2002-06-27), eller från 1,80 kr per aktie till 2,37 kr per aktie alternativt 2,29 kr per aktie vid full respektive ingen konvertering. Likaså leder affären till en ökad administrativ effektivitet. · Ledstiernan har under den senaste perioden haft kontakter med Speed Ventures portföljbolag för att övergången till Ledstiernan ska kunna ske på ett smidigt sätt. Samtliga beräkningar per aktie, enligt ovan, baseras på att resterande 2% av aktierna i Speed förvärvas på motsvarande villkor och i enlighet med aktiealternativet. Styrelsen för Ledstiernan AB ("Ledstiernan") har som tidigare annonserats förhandlat fram en affär med Speed Ventures NVs ("Speed") ledning och Supervisory Board om förvärv av aktier i Speed Ventures ("Affären"). Ytterligare aktieägare i Speed har nu anslutit sig till Affären och totalt har aktieägare motsvarande 98% av röster och kapital ingått avtal med Ledstiernan om Affären. Aktieägare som inte anslutit sig till affären kommer att kunna göra det på motsvarande villkor. Betalningen utgörs av en kombination av nya aktier i Ledstiernan och ett konvertibelt förlagslån. Det konvertibla förlagslånet utgör 11,9% av den totala köpeskillingen. Respektive aktieägare i Speed erhåller antingen full betalning i aktier eller en fördelning mellan aktier och konvertibler ("Blandalternativet"). Ordinarie bolagsstämma i Ledstiernan fattade den 25 april 2002 beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att nyemittera maximalt 50 miljoner aktier, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument. Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen den 27 juni 2002 fattat följande emissionsbeslut: 1. Beslut att Ledstiernans aktiekapital skall ökas med 8 221 592:40 kronor genom emission av 27 405 308 nya aktier av serie B, envar om nominellt 30 öre. Teckningsberättigade är endast innehavare av aktier i Speed som har ingått avtal med Ledstiernan om Affären. Dessa äger teckna de nya aktierna med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna med aktier utgivna av Speed, endera i serien "ordinary shares" (stamaktier) eller av serien preferens A eller av serien preferens B. Teckning av de nya aktierna skall ske senast den 27 juni 2002 och betalning senast tre bankdagar därefter. 2. Beslut att Ledstiernan skall uppta ett förlagslån på nominellt 17 663 820 kronor genom utgivande av 2 943 970 konvertibla förlagsbevis, envar berättigande till en ny aktie i Ledstiernan av serie B om nominellt 30 öre. Förlagsbevisen, om de tecknas samt konverteras till aktier i Bolaget, innebär en ökning av aktiekapitalet med maximalt 883 191 kronor. Teckningsberättigade är endast innehavare av aktier i Speed som har ingått avtal med Ledstiernan om Affären och därvid valt Blandalternativet. Dessa äger teckna de konvertibla förlagsbevisen med rätt och skyldighet att betala de konvertibla förlagsbevisen med aktier utgivna av Speed, endera i serien "ordinary shares" (stamaktier) eller av serien preferens A eller av serien preferens B. Teckning av det konvertibla förlagslånet skall ske senast den 27 juni 2002 och betalning senast tre bankdagar därefter. Det konvertibla förlagslånet har en löptid på sex månader, en konverteringskurs på 6,00 kronor och löper utan ränta. Således emitteras 27 405 308 aktier och upptas ett konvertibelt förlagslån om 17 663 820 kronor som betalning för 5 608 951 stamaktier, 3 583 074 preferensaktier av serie A och 2 038 988 preferensaktier av serie B i Speed, vilka representerar 98,0% av röster och kapital i detta bolag. Under förutsättning att det konvertibla förlagslånet konverteras till fullo, kommer ovan nämnda emissioner att medföra en utspädning med 22%, alternativt 20% utan konvertering. För en närmare beskrivning av Ledstiernan, Speed samt bakgrund, motiv och finansiella effekter av Ledstiernans förvärv av Speed hänvisas till Ledstiernans pressmeddelande av den 27 maj 2002. För pressmeddelande samt övrig information om Ledstiernan se www.ledstiernan.se. Stockholm den 27 juni 2002 Ledstiernan AB (publ) Styrelsen För information: Ledstiernan AB Johan Wachtmeister, VD, tel: 08-545 035 00, 0708-78 41 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01180/wkr0002.pdf