Tillägg till erbjudandehandlingen avseende aktier i ReadSoft godkänt
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet “Särskilt meddelande till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.
Pressmeddelande
27 augusti 2014
Lexmark International Technology S.A. (”Lexmark”) offentliggör idag en tilläggshandling till erbjudandehandlingen avseende det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) (”ReadSoft”).
Lexmark, ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc., offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 juli 2014 ett nytt rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft avseende försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark ("Erbjudandet"). Den 20 augusti 2014 offentliggjordes att Erbjudandets vederlag höjdes till 57,00 kronor per aktie oavsett slag, att acceptfristen förlängdes till och med den 4 september 2014, samt att Erbjudandet förklarats ovillkorat i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden, samt NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Ett motsvarande tillägg till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 8 augusti 2014 ("Tillägget") har omedelbart före detta offentliggörande godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tillägget kommer att skickas till aktieägare i ReadSoft vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 27 augusti 2014. Tillägget samt anmälningssedel finns även tillgänglig för digital nedladdning på www.lexmarkinfo.se samt DNBs hemsida www.dnb.se. En uppdaterad anmälningssedel kommer vidare att skickas till de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet.
Acceptfristen för Erbjudandet har förlängts och löper till och med den 4 september 2014 och utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 11 september 2014.
Lexmark förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptfristen kommer att kombineras med utbetalning till sådana aktieägare som (vid tidpunkten för förlängningen) accepterat Erbjudandet, på sådant att någon ytterligare försening i utbetalning av vederlag inte föranledes sådan aktieägare.
Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till DNB Bank senast den 4 september 2014, kl. 15:00.
Aktieägare i ReadSoft som redan har accepterat Erbjudandet och vill behålla denna accept behöver inte vidta någon åtgärd. Det höjda vederlaget om 57,00 kronor per aktie omfattar även tidigare lämnade accepter.
Aktieägare som accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tillägget äger vidare rätt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla redan avgiven accept inom minst två arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägget. Sista dagen för rätt att återkalla avgiven accept är 29 augusti 2014 enligt nämnda återkallelserätt.
För mer information:
www.lexmarkinfo.se
Ytterligare frågor från aktieägare kring erbjudandet ställs till:
DNB
Tel: +46 (8) 473 45 40
Hemsida: www.dnb.se
Frågor från media ställs till:
Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 70 812 8639
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2014 kl. 19.00.
Om Lexmark
Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) fokuserar på att koppla samman företags ostrukturerade tryckta och digitala information med processer, applikationer och människor.
För mer information, besök www.lexmark.se
Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering.
Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista.
För mer information, besök http://se.readsoft.com
Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner"). Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.
Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Lexmark International Technologys kontroll. All sådan framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter, friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller kan komma att göra.
Särskilt meddelande till aktieägare i USA
För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.
Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation 14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad, (“Exchange Act”), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA.
VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
_______________________________