LIFCO AVSES ATT NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Lifco AB (publ) (“Lifco” eller “Bolaget”) och dess ägare Carl Bennet AB offentliggör idag avsikten att genomföra en notering och samtidig ägarspridning av Lifcos aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Lifco är en global koncern som utvecklar lönsamma, marknadsledande nischverksamheter.

Nasdaq Stockholm har den 23 oktober 2014 beslutat att uppta Lifcos aktier av serie B till handel på sedvanliga villkor, däribland att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen samt att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Under förutsättning att marknadsförhållandena bedöms goda, förväntas första handelsdagen vara den 21 november 2014.

Börsnoteringen av Lifco omfattar försäljning av befintliga aktier av serie B. Aktierna säljs av Carl Bennet AB. Aktierna kommer att erbjudas allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Carl Bennet AB, ett av Carl Bennet helägt bolag, äger för närvarande samtliga aktier och röster i Lifco och har för avsikt att kvarstå som långsiktig majoritetsägare även efter noteringen.

Fredrik Karlsson, verkställande direktör för Lifco, kommenterar:

”Lifco skapar värde för sina aktieägare genom en tydlig operationell modell som bygger på att förvärva och utveckla bolag långsiktigt. Sedan Carl Bennet AB köpte ut Lifco från börsen 2000 har Lifco haft en stark resultatutveckling både organiskt och genom förvärv. Vi har nu etablerat en stabil grund med starka kassaflöden som ger oss möjlighet att addera ytterligare värde för framtida aktieägare. På sikt stärks våra möjligheter till fortsatt resultattillväxt genom att få tillgång till kapitalmarknaden.”

Carl Bennet, styrelseordförande för Lifco och ägare av Carl Bennet AB, kommenterar:

”Fredrik Karlsson har tillsammans med ledningen gjort ett fantastiskt jobb att utveckla Lifco till en stark och mycket lönsam grupp av ledande industri- och handelsrörelser. Vi bedömer nu att tiden är inne för en notering av Lifco. Med Lifco på börsen får Carl Bennet AB en tydlig bolagsstruktur med tre noterade innehav i Lifco, Getinge och Elanders, vilket underlättar bolagsstyrningen både för mig och nästkommande generation.”

Sedan 2006 har Lifco redovisat en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 12,6 procent och under motsvarande tidsperiod har Bolaget redovisat en genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt om 13,8 procent. Lifco bedriver verksamhet  i cirka 30 länder med en nettoomsättning om 6 580 MSEK och en EBITA om 904 MSEK baserat på de senaste tolv månaderna fram till och med september 2014. Koncernen omfattar cirka hundra självständiga dotterbolag organiserade i tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.

Dental är en ledande leverantör av dentalprodukter i Nord- och Centraleuropa. År 2013 representerade affärsområdet 47 procent av koncernens nettoomsättning och 52 procent av koncernens EBITA före gemensamma koncernkostnader.

Demolition & Tools utvecklar, producerar, säljer och distribuerar fjärrstyrda rivningsmaskiner, verktyg och tillbehör för rivnings- och byggindustrin. År 2013 representerade affärsområdet 20 procent av koncernens nettoomsättning och 32 procent av koncernens EBITA före gemensamma koncernkostnader.

Systems Solutions består av verksamheter som levererar systemlösningar till nischmarknader och innefattar inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik (återvinningsanläggningar), relining (tätning av avloppsrör) samt sågverksutrustning. År 2013 representerade affärsområdet 33 procent av koncernens nettoomsättning och 15 procent av koncernens EBITA före gemensamma koncernkostnader.

SEB är Global Coordinator och Bookrunner och ABG Sundal Collier och Carnegie är Co-Lead Managers i anslutning till erbjudandet. Vinge och Latham & Watkins är juridiska rådgivare till Lifco.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 kl 08.00.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva några värdepapper som getts ut av Lifco AB (publ) (”Lifco” eller ”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva några värdepapper i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act och är i överensstämmelse med tillämpliga värdepappersregleringar i amerikanska delstater eller andra amerikanska jurisdiktioner. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och allt annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper kommer att göras genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta dokument utgör marknadsföring och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande annat än med stöd av informationen i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 2448 72, ir@lifco.se

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har cirka 100 bolag i 30 länder. Koncernen omsatte 2013 drygt 6 miljarder kr och hade en EBITA-marginal på 11,5 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Taggar: