LIFCOS HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Lifco AB (publ) (”Lifco” eller ”Bolaget”) och dess huvudägare Carl Bennet AB (”CBAB eller ”Huvudägaren”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier av serie B (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet tecknades mer än sju gånger.

Erbjudandet i korthet

• Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 93 kronor per aktie av serie B (”Erbjudandepriset”), motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Lifco om 8,4 miljarder kronor.
• Erbjudandet omfattade ursprungligen 34 602 400 befintliga aktier av serie B i Bolaget, men har, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, utökats av CBAB med ytterligare 6 606 700 aktier av serie B, innebärande att totalt 41 209 100 aktier av serie B, motsvarande cirka 45,4% av antalet aktier och 28,3% av antalet röster i Lifco, säljs av Huvudägaren.
• Övertilldelningsoptionen, som enligt villkoren i Erbjudandet kan utnyttjas av Global Coordinator fram till och med den 19 december 2014, kan innebära att ytterligare högst 4 120 900 aktier av serie B omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).[1]
• Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet totalt 45 330 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 49,9% av antalet aktier i Lifco, vilket innebär att det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 4,2 miljarder kronor.
• Genom Erbjudandet tillkommer över 14 000 aktieägare i Lifco.
• CBAB har för avsikt att kvarstå som långsiktig majoritetsägare i Bolaget och kommer, vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen, att inneha cirka 50,1% av aktierna och cirka 68,9% av rösterna i Bolaget.
• Fjärde AP-fonden och Didner & Gerge Fonder har, som tidigare meddelats, förvärvat totalt 13 626 400 aktier i Erbjudandet, på samma villkor som övriga investerare, motsvarande cirka 15,0% av antalet aktier i Lifco.
• Handel i Lifco-aktien på Nasdaq Stockholms huvudmarknad inleds idag den 21 november 2014 under kortnamnet ”LIFCO B”.[2]

Fredrik Karlsson, verkställande direktör för Lifco, kommenterar:

”Jag och alla anställda i Lifco är mycket glada över investerarnas och allmänhetens intresse och förtroende för Lifco. Både i Sverige och utomlands har vi fått en mycket positiv respons när vi träffat investerare och vi ska fortsätta arbeta hårt för att öka vårt resultat lite grann varje dag. ”

Carl Bennet, styrelseordförande för Lifco och ägare av CBAB, kommenterar:

”Lifco är ett mycket starkt bolag bestående av ledande industri- och handelsföretag i koncernen med bra resultattillväxt. Vi är glada över det positiva mottagande som allmänheten och så många investerare har visat för Lifco och dess ledning och anställda. Lifco har nu fått nya långsiktiga, stabila ägare som kommer vara med i Lifcos fortsatta tillväxt. Samtidigt har Carl Bennet AB fått en tydlig bolagsstruktur med tre noterade innehav i Lifco, Getinge och Elanders.”

Rådgivare

SEB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och ABG Sundal Collier och Carnegie är Co-Lead Managers (tillsammans ”Managers”) i anslutning till Erbjudandet. Vinge och Latham & Watkins är juridiska rådgivare till Lifco och Hammarskiöld & Co är juridisk rådgivare till Managers.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel +46 730 244 872, ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har cirka 100 bolag i 30 länder. Koncernen omsatte 2013 drygt 6 miljarder kr och hade en EBITA-marginal på 11,5 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014 kl. 08.00.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva några värdepapper som getts ut av Lifco AB (publ) (”Lifco” eller ”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva några värdepapper i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act och är i överensstämmelse med tillämpliga värdepappersregleringar i amerikanska delstater eller andra amerikanska jurisdiktioner. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och allt annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett erbjudande av värdepapper har gjorts genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten eller säljande aktieägare och som innehåller detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta dokument är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande annat än med stöd av informationen i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, helt eller delvis, vid ett eller flera tillfällen av SEB som stabiliseringsansvarig.

[2] Handeln i Lifco-aktien på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är till och med den 24 november 2014 villkorad av att villkoren för Erbjudandet uppfylls.

Taggar: