Offentliggörande av emissionsprospekt
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Styrelsen för forsknings- och utvecklingsbolaget LightLab Sweden AB (nedan ”LightLab” eller ”Bolaget”), som utvecklar ny energieffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, beslöt den 25 november 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med emissionen har LightLab AB (publ) upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader. Ägare som representerar cirka 22 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka 7,6 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 18,1 MSEK. Emissionen är således garanterad upp till 75 procent eller 25,7 MSEK.
Bakgrund och motiv
Stora framsteg har under 2011 gjorts i utvecklingen av LightLabs teknologi. Detta bedöms möjliggöra produktionsetablering under 2012. Styrelsen i LightLab har under november 2011 formulerat Bolagets målbild för 2012 och 2013. Målet är att LightLabs teknik skall lanseras i produkter avsedda för allmänbelysning i huvudsak för inomhusbruk. Detta skall ske genom tillverkare i Kina som är inriktade både på inhemsk konsumtion såväl som exportmarknader. Lanseringen skall ske genom Bolagets samarbete med olika aktörer i tillverkningsledet. Den skall inriktas på produkter som har en konkurrenskraftig kostnadsnivå, har tekniska egenskaper som matchar dagens lågenergilampor och som är giftfria och kan klassas som miljövänliga.
Företrädesemissionen genomförs för att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolaget. Med den marknads- och utvecklingseffektiva organisation som framarbetats under det senaste året, har goda förutsättningar skapats för att nå de uppsatta målen.
Prospektet
Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas informationsmaterial. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/LightLab, Box 7405, 103 91 Stockholm.
Tidplan för nyemissionen
29 november 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i nyemissionen
30 november 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen
1 december 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt som beskriver nyemissionen
2 december 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen
5 – 14 december 2011: Handel i teckningsrätter
5 – 19 december 2011: Teckningstid
Omkring 23 december 2011: Offentliggörande av utfallet
Informationen är sådan som LightLab skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2011 kl 13:45.
För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92
Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.
Taggar: