Lindex klar med villkor för finansieringen av den föreslagna rekapitaliseringen

Fördelningen mellan kontanter och obligationer i den av Lindex styrelse förslagna rekapitaliseringen har fastslagits till SEK 2 miljarder i kontanter och SEK 1 miljard i ett efterställt obligationslån, motsvarade cirka 44 kronor per aktie, i form av 29 kronor kontant och 15 kronor i marknadsnoterade obligationer.

Som ett led i rekapitaliseringen av AB Lindex (publ) har bolaget den 7 september erhållit kreditbeslut för en bankfinansiering om SEK 2 miljarder.

Som tidigare meddelats har styrelsen i Lindex rekommenderat aktieägarna att tacka nej till KappAhls bud på SEK 102 kronor per aktie. Styrelsen avser föreslå en extra bolagsstämma att i stället genomföra en omkapitalisering, varigenom Lindex aktieägare erhåller 3 miljarder. Styrelsens rekommendation baseras i första hand på en analys av bolagets kapitalbehov och de förändrade förutsättningar som den nya aktiebolagslagen givit.

I samband med rekapitaliseringen kommer även ett efterställt obligationslån om SEK 1 miljard emitteras till Lindex aktieägare i rekapitaliseringen. Obligationen kommer enligt förslaget att marknadsnoteras och löpa med marknadsmässig ränta.
Bankfinansieringen löper på fem år och beräknas under löptiden ha en genomsnittlig ränta på 5,5 %.

”I och med att vi nu kan presentera en färdig finansiering kan marknaden beräkna värdet av den föreslagna rekapitaliseringen utan osäkerhet kring fördelningen mellan kontanter och obligationer”., säger Lindex styrelseordförande Conny Karlsson.